2026년 9월 9일 체결된 인수계약으로, 회사와 여러 인수인이 채권 발행 조건을 규정한다.
인수계약. 발행회사와 인수인이 채권의 매입·재판매 조건을 정하는 계약이다.
인수계약. 발행회사와 인수회사(증권사) 사이에 체결하는 계약으로, 인수회사가 사채를 인수해 투자자에게 재판매하는 조건을 정한다.
인수계약. 채권 발행 시 인수인이 회사로부터 채권을 인수해 투자자에게 재판매하는 조건을 정한 계약이다.
인수계약. 회사와 인수인(underwriters) 사이에 체결된, 채권 발행 조건과 인수 조건을 정한 계약이다.
증권 발행 시 인수기관(언더라이터)과 발행사 간에 체결하는 계약으로, 인수 조건과 절차를 규정한다.
인수계약
증권 인수계약. 발행사와 인수회사(underwriter) 간에 체결하는 계약으로, 인수 조건과 절차를 규정한다.
증권 인수계약. 발행사와 인수회사(underwriter) 간에 체결하는 계약으로, 인수회사가 증권을 인수해 재판매하는 조건을 정한다.
인수계약. 회사가 증권을 발행할 때 인수주관사(underwriter)가 이를 인수해 투자자에게 재판매하기로 하는 계약이다.
인수계약. 증권을 발행하는 회사와 이를 인수해 투자자에게 판매하는 인수기관(언더라이터) 사이의 계약이다.
인수계약. 증권 발행 시 인수인이 발행회사로부터 증권을 인수하여 재매각하는 조건을 정한 계약이다.
위 설명은 각 공시를 요약할 때 AI가 그 자리에서 붙인 것이며, 이 사이트가 쓴 정의가 아닙니다. 요약의 다른 문장과 달리 원문 대조를 거치지 않는 항목이라 부정확할 수 있습니다. 같은 용어의 설명이 서로 조금씩 다른 것도 그 때문입니다. 정확한 뜻은 각 공시의 SEC 원문을 확인하세요.
2026년 9월 14일, 아마존닷컴(Amazon.com, Inc.)이 2029년 만기 5.200% 채권 £1,250,000,000, 2032년 만기 5.550% 채권 £1,000,000,000, 2038년 만기 6.250% 채권 £1,000,000,000, 2045년 만기 6.650% 채권 £1,000,000,000의 발행을 마감했다.
AMD는 2026년 8월 17일 총 $4.75 billion(약 47.5억 달러)(액면가 기준) 규모의 선순위 채권 공모를 마감했다. 2029년 만기 4.600% 채권 $1.25 billion(약 12.5억 달러), 2031년 만기 5.000% 채권 $1.50 billion(약 15억 달러), 2033년 만기 5.250% 채권 $1.00 billion(약 10억 달러), 2036년 만기 5.500% 채권 $1.00 billion(약 10억 달러)으로 구성된다.
넷플릭스는 2036년 만기, 표면금리 5.250%의 무담보부 선순위 사채 $1 billion(약 10억 달러)(원금 기준)의 공모 발행을 2026년 7월 22일 완료했다.
아마존은 2026년 7월 9일 8종의 채권(2029년 만기 변동금리채, 2029년·2031년·2033년·2036년·2046년·2056년·2066년 만기 고정금리채) 발행을 마감했다. 총 공모액은 $24.923 billion(약 249.2억 달러), 추정 순수익은 약 $24.867 billion(약 248.7억 달러)이다.
아마존은 2026년 6월 12일, 2029년 만기 3.400% 채권 C$1,250,000,000, 2031년 만기 3.700% 채권 C$2,500,000,000, 2033년 만기 4.000% 채권 C$2,000,000,000, 2036년 만기 4.350% 채권 C$3,500,000,000, 2056년 만기 5.000% 채권 C$4,750,000,000 등 캐나다 달러 표시 채권 5종의 발행을 완료했다.
일라이 릴리는 2026년 5월 20일 변동금리부 채권 2종(2028년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 2029년 만기 $500,000,000(약 5억 달러))과 고정금리부 채권 6종(2029년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 2031년 만기 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2033년 만기 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2036년 만기 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2056년 만기 $1,750,000,000(약 17.5억 달러), 2066년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러))의 발행을 완료했다.
월마트는 2026년 4월 27일 체결한 가격결정계약(Pricing Agreement)에 따라 5종의 신규 채권을 발행한다. 발행 규모는 변동금리부 채권 2029년 만기 $350,000,000(약 3.5억 달러), 4.000% 채권 2029년 만기 $650,000,000(약 6.5억 달러), 4.150% 채권 2031년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러), 4.450% 채권 2033년 만기 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 4.750% 채권 2036년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러)이다.
아마존은 2026년 3월 16일 8종의 유로화 표시 채권(2028년 만기 변동금리채, 2028년 만기 2.800% 채권, 2030년 만기 3.100% 채권, 2032년 만기 3.350% 채권, 2035년 만기 3.700% 채권, 2039년 만기 4.050% 채권, 2045년 만기 4.450% 채권, 2064년 만기 4.850% 채권)의 매각을 완료했다.
아마존은 2026년 3월 13일, 2028년 만기 변동금리채 $1,750,000,000(약 17.5억 달러), 2029년 만기 변동금리채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2028년 만기 3.850% 채권 $2,250,000,000(약 22.5억 달러), 2029년 만기 4.000% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2031년 만기 4.250% 채권 $5,000,000,000(약 50억 달러), 2033년 만기 4.550% 채권 $4,000,000,000(약 40억 달러), 2036년 만기 4.875% 채권 $6,000,000,000(약 60억 달러), 2046년 만기 5.650% 채권 $2,500,000,000(약 25억 달러), 2056년 만기 5.800% 채권 $5,500,000,000(약 55억 달러), 2066년 만기 5.950% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2076년 만기 6.050% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러) 등 11개 시리즈 채권의 매각을 마감했다.
애브비는 2026년 2월 24일 JP모건, BofA, 모건스탠리, 웰스파고를 인수주관사로 하는 인수계약을 체결하고, 2028년 만기 변동금리 선순위채 $750,000,000(약 7.5억 달러), 2028년 만기 3.775% 선순위채 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2031년 만기 4.125% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2033년 만기 4.400% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2036년 만기 4.750% 선순위채 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2056년 만기 5.550% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2066년 만기 5.650% 선순위채 $500,000,000(약 5억 달러) 등 총 7개 트랜치의 선순위채를 발행하기로 했다.
비자가 2026년 2월 3일 4종의 선순위채 발행을 발표했다: 3.800% 2029년 만기 $900,000,000(약 9억 달러), 4.100% 2031년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 4.400% 2033년 만기 $700,000,000(약 7억 달러), 4.700% 2036년 만기 $650,000,000(약 6.5억 달러).
애브비는 2025년 2월 18일 인수계약을 체결하고, 2028년 만기 4.650% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2030년 만기 4.875% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2035년 만기 5.2000% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2055년 만기 5.600% 선순위채 $750,000,000(약 7.5억 달러) 등 총 4종의 선순위채를 발행·매도하기로 했다.