오늘의 공시 미국 SEC 공시를 한국어로

AMZN 아마존 AMAZON COM INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-07-09
0001104659-26-082293 16:46 EDT
한국시간 2026-07-10 05:46 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

아마존, 8종 채권 발행 마감…총 공모액 $24.923 billion(약 249.2억 달러)

  • 아마존은 2026년 7월 9일 8종의 채권(2029년 만기 변동금리채, 2029년·2031년·2033년·2036년·2046년·2056년·2066년 만기 고정금리채) 발행을 마감했다. 총 공모액은 $24.923 billion(약 249.2억 달러), 추정 순수익은 약 $24.867 billion(약 248.7억 달러)이다.
  • 이번 채권 발행은 2026년 7월 7일 체결된 인수계약(Underwriting Agreement)에 따라 이뤄졌으며, 인수 주관사는 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC다.
  • 채권은 2012년 11월 29일자 사채신탁계약(Indenture)과 2022년 4월 13일자 보충계약, 그리고 2026년 7월 9일자 임원증서(Officers’ Certificate)에 따라 발행됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 아마존이 2026년 7월 9일 8종의 채권 발행을 마감했음을 알리는 기타 사건(Item 8.01) 보고다. 관련 인수계약, 임원증서, 채권 양식, 법률의견서 등이 첨부(Item 9.01)로 제출됐다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행 자금의 구체적인 사용처가 명시되지 않았다.

Underwriting Agreement
인수계약. 채권 발행 시 인수인이 회사로부터 채권을 인수해 투자자에게 재판매하는 조건을 정한 계약이다.
Indenture
사채신탁계약. 채권 발행 조건과 발행인·수탁자·채권자 간 권리 의무를 규율하는 계약이다.
Officers' Certificate
임원증서. 회사 임원이 채권 발행 조건을 확정해 수탁자에게 통지하는 문서다.
aggregate principal amount
총액면금액. 채권의 액면가를 합산한 총액이다.
원문 발췌 3건
  1. On July 9, 2026, Amazon.com, Inc. (the “Company”) closed the sale of $750,000,000 aggregate principal amount of its floating rate notes due 2029 (the “Floating Rate Notes”), $3,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.600% notes due 2029 (the “2029 Notes”), $4,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.800% notes due 2031 (the “2031 Notes”), $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.100% notes due 2033 (the “2033 Notes”), $4,500,000,000 aggregate principal amount of its 5.300% notes due 2036 (the “2036 Notes”), $2,750,000,000 aggregate principal amount of its 6.000% notes due 2046 (the “2046 Notes”), $4,000,000,000 aggregate principal amount of its 6.100% notes due 2056 (the “2056 Notes”), and $2,250,000,000 aggregate principal amount of its 6.250% notes due 2066 (the “2066 Notes” and, together with the Floating Rate Notes, 2029 Notes, 2031 Notes, 2033 Notes, 2036 Notes, 2046 Notes, and 2056 Notes, the “Notes”) pursuant to an Underwriting Agreement dated July 7, 2026 (the “Underwriting Agreement”) among the Company and Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, and Morgan Stanley & Co. LLC, as managers of the several underwriters named in Schedule II therein.
  2. The aggregate public offering price of the Notes was $24.923 billion and the estimated net proceeds from the offering were approximately $24.867 billion, after deducting underwriting discounts from the public offering price and before deducting offering expenses payable by us.
  3. The Notes were issued pursuant to an Indenture dated as of November 29, 2012 between the Company and Wells Fargo Bank, National Association, as trustee (the “Prior Trustee”), as amended and supplemented by Supplemental Indenture No. 1, dated as of April 13, 2022, among the Company, the Prior Trustee, and Computershare Trust Company, National Association, as successor trustee, together with the officers’ certificate dated as of July 9, 2026 issued pursuant thereto establishing the terms of each series of the Notes (the “Officers’ Certificate”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

이 종목의 다른 공시

이 사이트의 모든 내용은 SEC에 공시된 공개 자료를 AI가 요약한 것으로, 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. AI 요약은 오류를 포함할 수 있으니 반드시 원문을 확인하세요. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.