2012년 11월 29일 체결된 신탁계약으로, 이후 보충 신탁계약과 임원 인증서로 수정·보완됐다.
사채계약. 발행회사와 수탁자(trustee) 사이에 체결하는 계약으로, 채권의 조건과 발행회사의 의무를 규정한다.
사채신탁계약. 채권 발행 조건과 발행인·수탁자·채권자 간 권리 의무를 규율하는 계약이다.
신탁증서. 채권 발행 조건과 발행자·수탁자 간 권리 의무를 규율하는 계약 문서다.
사채 발행 조건과 사채권자·발행회사·수탁자 간 권리 의무를 정한 계약서다.
사채관리계약. 채권 발행 조건과 발행사·수탁자(trustee)의 권리·의무를 규정하는 계약이다.
신탁증서. 채권 발행 조건과 발행사·수탁자(trustee)의 권리와 의무를 규정하는 계약 문서다.
신탁계약서. 채권 발행 조건과 발행사·수탁자의 권리와 의무를 규정한 계약 문서다.
사채관리계약. 채권 발행 조건과 발행회사·채권자(수탁자)의 권리와 의무를 규정한 계약이다.
2012년 11월 8일자 기본 신탁계약과 2025년 2월 26일자 보충 신탁계약 제11호를 합친 것. 채권의 조건과 발행인의 의무를 규율한다.
위 설명은 각 공시를 요약할 때 AI가 그 자리에서 붙인 것이며, 이 사이트가 쓴 정의가 아닙니다. 요약의 다른 문장과 달리 원문 대조를 거치지 않는 항목이라 부정확할 수 있습니다. 같은 용어의 설명이 서로 조금씩 다른 것도 그 때문입니다. 정확한 뜻은 각 공시의 SEC 원문을 확인하세요.
2026년 9월 14일, 아마존닷컴(Amazon.com, Inc.)이 2029년 만기 5.200% 채권 £1,250,000,000, 2032년 만기 5.550% 채권 £1,000,000,000, 2038년 만기 6.250% 채권 £1,000,000,000, 2045년 만기 6.650% 채권 £1,000,000,000의 발행을 마감했다.
넷플릭스는 2036년 만기, 표면금리 5.250%의 무담보부 선순위 사채 $1 billion(약 10억 달러)(원금 기준)의 공모 발행을 2026년 7월 22일 완료했다.
아마존은 2026년 7월 9일 8종의 채권(2029년 만기 변동금리채, 2029년·2031년·2033년·2036년·2046년·2056년·2066년 만기 고정금리채) 발행을 마감했다. 총 공모액은 $24.923 billion(약 249.2억 달러), 추정 순수익은 약 $24.867 billion(약 248.7억 달러)이다.
아마존은 2026년 6월 12일, 2029년 만기 3.400% 채권 C$1,250,000,000, 2031년 만기 3.700% 채권 C$2,500,000,000, 2033년 만기 4.000% 채권 C$2,000,000,000, 2036년 만기 4.350% 채권 C$3,500,000,000, 2056년 만기 5.000% 채권 C$4,750,000,000 등 캐나다 달러 표시 채권 5종의 발행을 완료했다.
머크(Merck & Co., Inc.)는 2026년 5월 22일, 총 7개 시리즈로 구성된 채권의 기업공개(underwritten public offering)를 마감했다. 발행 규모는 변동금리부 채권 2028년 만기 $500,000,000(약 5억 달러), 4.300% 채권 2028년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러), 4.650% 채권 2031년 만기 $500,000,000(약 5억 달러), 4.950% 채권 2033년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러), 5.200% 채권 2036년 만기 $1,500,000,000(약 15억 달러), 5.750% 채권 2046년 만기 $500,000,000(약 5억 달러), 5.850% 채권 2056년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러)이다.
아마존은 2026년 3월 16일 8종의 유로화 표시 채권(2028년 만기 변동금리채, 2028년 만기 2.800% 채권, 2030년 만기 3.100% 채권, 2032년 만기 3.350% 채권, 2035년 만기 3.700% 채권, 2039년 만기 4.050% 채권, 2045년 만기 4.450% 채권, 2064년 만기 4.850% 채권)의 매각을 완료했다.
아마존은 2026년 3월 13일, 2028년 만기 변동금리채 $1,750,000,000(약 17.5억 달러), 2029년 만기 변동금리채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2028년 만기 3.850% 채권 $2,250,000,000(약 22.5억 달러), 2029년 만기 4.000% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2031년 만기 4.250% 채권 $5,000,000,000(약 50억 달러), 2033년 만기 4.550% 채권 $4,000,000,000(약 40억 달러), 2036년 만기 4.875% 채권 $6,000,000,000(약 60억 달러), 2046년 만기 5.650% 채권 $2,500,000,000(약 25억 달러), 2056년 만기 5.800% 채권 $5,500,000,000(약 55억 달러), 2066년 만기 5.950% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2076년 만기 6.050% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러) 등 11개 시리즈 채권의 매각을 마감했다.
알파벳이 2026년 2월 13일 미 달러화 표시 선순위채 $20 billion(약 200억 달러)과 파운드화 표시 선순위채 £5.5 billion의 동시 공모 발행을 마감했다.
비자가 2026년 2월 3일 4종의 선순위채 발행을 발표했다: 3.800% 2029년 만기 $900,000,000(약 9억 달러), 4.100% 2031년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 4.400% 2033년 만기 $700,000,000(약 7억 달러), 4.700% 2036년 만기 $650,000,000(약 6.5억 달러).
애브비는 2025년 2월 26일, 기존에 발표한 공모(Notes Offering)를 완료했다. 이번 공모는 2028년 만기 4.650% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2030년 만기 4.875% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2035년 만기 5.200% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2055년 만기 5.600% 선순위채 $750,000,000(약 7.5억 달러) 등 총 4개 시리즈로 구성됐다.