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AMZN 아마존 AMAZON COM INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-03-13
0001104659-26-027729 17:01 EDT
한국시간 2026-03-14 06:01 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

아마존, 11개 시리즈 채권 발행 마감…총 공모액 $36.898 billion(약 369억 달러)

  • 아마존은 2026년 3월 13일, 2028년 만기 변동금리채 $1,750,000,000(약 17.5억 달러), 2029년 만기 변동금리채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2028년 만기 3.850% 채권 $2,250,000,000(약 22.5억 달러), 2029년 만기 4.000% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2031년 만기 4.250% 채권 $5,000,000,000(약 50억 달러), 2033년 만기 4.550% 채권 $4,000,000,000(약 40억 달러), 2036년 만기 4.875% 채권 $6,000,000,000(약 60억 달러), 2046년 만기 5.650% 채권 $2,500,000,000(약 25억 달러), 2056년 만기 5.800% 채권 $5,500,000,000(약 55억 달러), 2066년 만기 5.950% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2076년 만기 6.050% 채권 $3,000,000,000(약 30억 달러) 등 11개 시리즈 채권의 매각을 마감했다.
  • 이번 채권 발행의 총 공모가는 $36.898 billion(약 369억 달러), 추정 순수익은 인수 할인액을 차감하고 발행 비용 차감 전 기준 약 $36.813 billion(약 368.1억 달러)이다.
  • 채권은 2012년 11월 29일자 신탁증서(Indenture)와 2022년 4월 13일자 보충 신탁증서, 그리고 2026년 3월 13일자 임원 증명서(Officers' Certificate)에 따라 발행됐다. 매각은 2026년 2월 6일 제출된 Form S-3 등록명세서(File No. 333-293246)에 따라 이뤄졌다.

담은 것 이 8-K 공시는 아마존이 2026년 3월 13일 마감한 대규모 채권 발행 사실과 관련 문서(인수계약서, 임원 증명서, 채권 양식, 법률의견서 등)를 첨부로 공개하는 내용을 담고 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 발행 자금의 구체적인 사용처가 포함되지 않았다.

Underwriting Agreement
증권 인수계약. 발행사와 인수회사(underwriter) 간에 체결하는 계약으로, 인수회사가 증권을 인수해 재판매하는 조건을 정한다.
Officers' Certificate
임원 증명서. 회사 임원이 특정 사항을 증명하는 문서로, 이 경우 각 채권 시리즈의 조건을 확정하는 역할을 한다.
Indenture
신탁증서. 채권 발행 조건과 발행사·수탁자(trustee)의 권리와 의무를 규정하는 계약 문서다.
원문 발췌 4건
  1. On March 13, 2026, Amazon.com, Inc. (the “Company”) closed the sale of $1,750,000,000 aggregate principal amount of its floating rate notes due 2028 (the “2028 Floating Rate Notes”), $1,000,000,000 aggregate principal amount of its floating rate notes due 2029 (the “2029 Floating Rate Notes”), $2,250,000,000 aggregate principal amount of its 3.850% notes due 2028 (the “2028 Notes”), $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.000% notes due 2029 (the “2029 Notes”), $5,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.250% notes due 2031 (the “2031 Notes”), $4,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.550% notes due 2033 (the “2033 Notes”), $6,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.875% notes due 2036 (the “2036 Notes”), $2,500,000,000 aggregate principal amount of its 5.650% notes due 2046 (the “2046 Notes”), $5,500,000,000 aggregate principal amount of its 5.800% notes due 2056 (the “2056 Notes”), $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.950% notes due 2066 (the “2066 Notes”), and $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 6.050% notes due 2076 (the “2076 Notes” and, together with the 2028 Floating Rate Notes, 2029 Floating Rate Notes, 2028 Notes, 2029 Notes, 2031 Notes, 2033 Notes, 2036 Notes, 2046 Notes, 2056 Notes, and 2066 Notes, the “Notes”) pursuant to an Underwriting Agreement dated March 10, 2026 (the “Underwriting Agreement”) among the Company and J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, and HSBC Securities (USA) Inc., as managers of the several underwriters named in Schedule II therein.
  2. The aggregate public offering price of the Notes was $36.898 billion and the estimated net proceeds from the offering were approximately $36.813 billion, after deducting underwriting discounts from the public offering price and before deducting offering expenses payable by us.
  3. The Notes were issued pursuant to an Indenture dated as of November 29, 2012 between the Company and Wells Fargo Bank, National Association, as trustee (the “Prior Trustee”), as amended and supplemented by Supplemental Indenture No. 1, dated as of April 13, 2022, among the Company, the Prior Trustee, and Computershare Trust Company, National Association, as successor trustee, together with the officers’ certificate dated as of March 13, 2026 issued pursuant thereto establishing the terms of each series of the Notes (the “Officers’ Certificate”).
  4. The sale of the Notes was registered under the Company’s registration statement on Form S-3 filed on February 6, 2026 (File No. 333-293246).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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