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AMZN 아마존 AMAZON COM INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-09-14
0001104659-26-107526 12:45 EDT
한국시간 2026-09-15 01:45 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

아마존, 파운드화 표시 채권 4종 £4.242 billion 규모 발행 마감

  • 2026년 9월 14일, 아마존닷컴(Amazon.com, Inc.)이 2029년 만기 5.200% 채권 £1,250,000,000, 2032년 만기 5.550% 채권 £1,000,000,000, 2038년 만기 6.250% 채권 £1,000,000,000, 2045년 만기 6.650% 채권 £1,000,000,000의 발행을 마감했다.
  • 이번 채권 발행의 총 공모가는 £4.242 billion이며, 인수 할인을 차감하고 발행 비용을 지불하기 전 기준 추정 순수익은 약 £4.235 billion이다.
  • 채권은 2012년 11월 29일자 신탁계약(Indenture)과 2022년 4월 13일자 보충 신탁계약 제1호, 그리고 2026년 9월 14일자 임원 인증서(Officers' Certificate)에 따라 발행됐다.

담은 것 이 8-K 보고서는 아마존닷컴이 2026년 9월 14일에 네 종류의 파운드화 표시 채권 발행을 마감한 사실을 공시한다. 채권의 규모, 금리, 만기, 공모가, 추정 순수익, 그리고 관련 계약 문서의 내용이 포함되어 있다.

담지 않은 것 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용처는 이번 공시에 포함되지 않았다.

Underwriting Agreement
2026년 9월 9일 체결된 인수계약으로, 회사와 여러 인수인이 채권 발행 조건을 규정한다.
Indenture
2012년 11월 29일 체결된 신탁계약으로, 이후 보충 신탁계약과 임원 인증서로 수정·보완됐다.
Officers' Certificate
2026년 9월 14일자 문서로, 각 채권 시리즈의 조건을 정한다.
원문 발췌 3건
  1. On September 14, 2026, Amazon.com, Inc. (the “Company”) closed the sale of £1,250,000,000 aggregate principal amount of its 5.200% notes due 2029 (the “2029 Notes”), £1,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.550% notes due 2032 (the “2032 Notes”), £1,000,000,000 aggregate principal amount of its 6.250% notes due 2038 (the “2038 Notes”), and £1,000,000,000 aggregate principal amount of its 6.650% notes due 2045 (the “2045 Notes” and, together with the 2029 Notes, 2032 Notes, and 2038 Notes, the “Notes”) pursuant to an Underwriting Agreement dated September 9, 2026 (the “Underwriting Agreement”) among the Company and the several underwriters named therein.
  2. The aggregate public offering price of the Notes was £4.242 billion and the estimated net proceeds from the offering were approximately £4.235 billion, after deducting underwriting discounts from the public offering price and before deducting offering expenses payable by us.
  3. The Notes were issued pursuant to an Indenture dated as of November 29, 2012 between the Company and Wells Fargo Bank, National Association, as trustee (the “Prior Trustee”), as amended and supplemented by Supplemental Indenture No. 1, dated as of April 13, 2022, among the Company, the Prior Trustee, and Computershare Trust Company, National Association, as successor trustee, together with the officers’ certificate dated as of September 14, 2026 issued pursuant thereto establishing the terms of each series of the Notes (the “Officers’ Certificate”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-09-15

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