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ABBV 애브비 AbbVie Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2025-02-26
0001104659-25-017490 17:04 EST
한국시간 2025-02-27 07:04 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

애브비, 4개 시리즈 선순위채 공모 완료

  • 애브비는 2025년 2월 26일, 기존에 발표한 공모(Notes Offering)를 완료했다. 이번 공모는 2028년 만기 4.650% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2030년 만기 4.875% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2035년 만기 5.200% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2055년 만기 5.600% 선순위채 $750,000,000(약 7.5억 달러) 등 총 4개 시리즈로 구성됐다.
  • 각 시리즈의 채권은 2025년 2월 14일자 Form S-3ASR 등록서(File No. 333-284980)에 따라 1933년 증권법에 등록됐으며, 채권 조건은 2025년 2월 18일자 증권신고서 보충서류에 상세히 기술되어 있다.
  • 채권은 2012년 11월 8일자 기본 신탁계약(Indenture)과 2025년 2월 26일자 보충 신탁계약 제11호에 따라 발행됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 애브비가 2025년 2월 26일에 완료한 선순위채 공모 발행을 알리는 문서다. 공모 규모, 채권 시리즈별 금리와 만기, 등록 근거, 신탁계약의 주요 조건, 그리고 관련 첨부서류 목록을 담고 있다.

담지 않은 것 이번 공모 자금의 구체적인 사용처는 이번 공시에 포함되지 않았다.

Notes Offering
2025년 2월 26일에 완료된 기발표 공모. 4개 시리즈의 선순위채로 구성됐다.
Indenture
2012년 11월 8일자 기본 신탁계약과 2025년 2월 26일자 보충 신탁계약 제11호를 합친 것. 채권의 조건과 발행인의 의무를 규율한다.
prospectus supplement
채권 발행 조건을 상세히 기술한 문서. 2025년 2월 18일자로 작성됐다.
원문 발췌 3건
  1. On February 26, 2025, AbbVie Inc. (“AbbVie”) completed its previously announced underwritten public offering (the “Notes Offering”) of $1,250,000,000 billion in aggregate principal amount of its 4.650% senior notes due 2028 (the “2028 Notes”), $1,000,000,000 in aggregate principal amount of its 4.875% senior notes due 2030 (the “2030 Notes”), $1,000,000,000 in aggregate principal amount of its 5.200% senior notes due 2035 (the “2035 Notes”) and $750,000,000 in aggregate principal amount of its 5.600% senior notes due 2055 (the “2055 Notes” and, together with the 2028 Notes, the 2030 Notes and the 2035 Notes, the “Notes”).
  2. The offering of each series of Notes was registered under the Securities Act of 1933, as amended (the “Act”), pursuant to AbbVie’s registration statement on Form S-3ASR (File No. 333-284980) (the “Registration Statement”) dated as of February 14, 2025. The terms of the Notes are further described in AbbVie’s prospectus supplement dated February 18, 2025, as filed with the Securities and Exchange Commission pursuant to Rule 424(b)(5) of the Act on February 20, 2025.
  3. The Notes are governed by the Indenture, dated November 8, 2012 (the “Base Indenture”), between AbbVie and U.S. Bank Trust Company, National Association, as successor-in-interest to U.S. Bank National Association, as trustee (the “Trustee”), as supplemented by that certain Supplemental Indenture No. 11, dated as of February 26, 2025, with respect to the Notes (the “Supplemental Indenture” and, together with the Base Indenture as so supplemented, the “Indenture”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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