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ABBV 애브비 AbbVie Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-08-18
0001104659-26-098367 12:30 EDT
한국시간 2026-08-19 01:30 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

애브비, 9개 선순위채 공모 완료…아포지 인수 자금에 활용

  • 애브비는 2026년 8월 18일 기존에 발표했던 공모(Notes Offering)를 완료했다. 이번 공모는 2028년 만기 변동금리부 선순위채 $500,000,000(약 5억 달러), 2028년 만기 4.500% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2030년 만기 4.650% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2031년 만기 4.875% 선순위채 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2033년 만기 5.050% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2036년 만기 5.300% 선순위채 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2038년 만기 5.450% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2056년 만기 6.000% 선순위채 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2066년 만기 6.100% 선순위채 $500,000,000(약 5억 달러)로 구성된다.
  • 이번 공모는 애브비가 발표한 아포지 테라퓨틱스(Apogee Therapeutics, Inc.) 인수와 관련해 진행됐다. 애브비는 공모 순수익을 인수 대금의 일부와 관련 비용에 사용할 예정이며, 잔여 금액은 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.
  • 인수 계약이 종료되거나 인수를 추진하지 않기로 결정하면, 애브비는 발행된 변동금리부 채권과 2028년~2038년 만기 채권(2056년·2066년 만기 채권 제외)을 원금의 101%에 특별상환해야 한다.

담은 것 이 8-K 공시는 애브비가 2026년 8월 18일 완료한 대규모 선순위채 공모의 조건과 세부사항을 알리는 문서다. 공모 자금의 사용처와 인수 계약이 무산될 경우 적용되는 특별상환 조건도 함께 명시되어 있다.

담지 않은 것 이번 공모의 순수익 총액은 공시에 명시되지 않았다.

변동금리부 선순위채
기준금리에 연동해 이자가 변동하는 선순위채
조기상환권
발행자가 만기 전에 채권을 조기상환할 수 있는 권리
특별상환
특정 조건이 충족되면 발행자가 채권을 강제로 상환해야 하는 조항
원문 발췌 3건
  1. On August 18, 2026, AbbVie Inc. (“AbbVie”) completed its previously announced underwritten public offering (the “Notes Offering”) of $500,000,000 aggregate principal amount of its senior floating rate notes due 2028 (the “Floating Rate Notes”), $1,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.500% senior notes due 2028 (the “2028 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.650% senior notes due 2030 (the “2030 Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.875% senior notes due 2031 (the “2031 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of its 5.050% senior notes due 2033 (the “2033 Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 5.300% senior notes due 2036 (the “2036 Notes”), $1,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.450% senior notes due 2038 (the “2038 Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 6.000% senior notes due 2056 (the “2056 Notes”) and $500,000,000 aggregate principal amount of its 6.100% senior notes due 2066 (the “2066 Notes” and, together with the 2028 Notes, the 2030 Notes, the 2031 Notes, the 2033 Notes, the 2036 Notes, the 2038 Notes and the 2056 Notes, the “Fixed Rate Notes” and, collectively with the Floating Rate Notes, the “Notes”).
  2. The Notes Offering was conducted in connection with AbbVie’s previously announced acquisition (the “Acquisition”) of Apogee Therapeutics, Inc. (“Apogee”). AbbVie expects to use the net proceeds from the Notes Offering to fund a portion of the aggregate cash consideration due to Apogee shareholders in connection with the Acquisition and to pay related fees and expenses, with any remaining net proceeds being used for general corporate purposes.
  3. If AbbVie either (i) publicly announces that the definitive agreement providing for the Acquisition has been terminated prior to the consummation of the Acquisition or (ii) notifies the Trustee in writing that it will not pursue the consummation of the Acquisition, then AbbVie will be required to redeem all of the Floating Rate Notes, 2028 Notes, 2030 Notes, 2031 Notes, 2033 Notes, 2036 Notes and 2038 Notes (but not the 2056 Notes or 2066 Notes) then outstanding at a special mandatory redemption price equal to 101% of the principal amount of such Notes plus accrued and unpaid interest thereon, if any, to, but not including, the special mandatory redemption date.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-25

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