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V 비자 VISA INC.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-02-12
0001628280-26-007709 16:30 EST
한국시간 2026-02-13 06:30 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

비자, 4종 선순위채 발행 공시

  • 비자가 2026년 2월 3일 4종의 선순위채 발행을 발표했다: 3.800% 2029년 만기 $900,000,000(약 9억 달러), 4.100% 2031년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 4.400% 2033년 만기 $700,000,000(약 7억 달러), 4.700% 2036년 만기 $650,000,000(약 6.5억 달러).
  • 채권은 2026년 2월 12일 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company, National Association이 수탁자로 있는 2015년 12월 14일자 사채관리계약에 따라 발행됐다. 이 채권들은 회사의 무담보 채무다.
  • 공모가는 각각 액면가의 99.885%, 99.866%, 99.744%, 99.881%다.

담은 것 이 8-K 공시는 비자가 2026년 2월 3일 발표하고 2월 12일 발행한 4종의 선순위채(3.800% 2029년 만기, 4.100% 2031년 만기, 4.400% 2033년 만기, 4.700% 2036년 만기) 발행 사실과 관련 서류(인수계약, 채권 형태, 법적 의견서)를 첨부로 제공한다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용처가 포함되지 않았다.

Senior Notes
선순위채. 회사가 파산하거나 청산될 때 다른 후순위 채무보다 먼저 상환받을 권리가 있는 채권이다.
Underwriting Agreement
인수계약. 증권을 발행하는 회사와 이를 인수해 투자자에게 판매하는 인수기관(언더라이터) 사이의 계약이다.
Indenture
사채관리계약. 채권 발행 조건과 발행회사·채권자(수탁자)의 권리와 의무를 규정한 계약이다.
make-whole call
조기상환 시 투자자가 받을 이자를 보전해주는 조건부 콜옵션. 발행회사가 만기 전에 채권을 상환하면 투자자에게 손실분을 보상한다.
원문 발췌 4건
  1. On February 3, 2026, Visa Inc. (the “Company”) announced an offering of $900,000,000 of its 3.800% Senior Notes due 2029 (the “2029 Notes”), $750,000,000 of its 4.100% Senior Notes due 2031 (the “2031 Notes”), $700,000,000 of its 4.400% Senior Notes due 2033 (the “2033 Notes”) and $650,000,000 of its 4.700% Senior Notes due 2036 (the “2036 Notes,” and together with the 2029 Notes, the 2031 Notes and the 2033 Notes, the “Notes”).
  2. The Notes were issued on February 12, 2026 pursuant to an indenture dated as of December 14, 2015 (the “Indenture”) between the Company and U.S. Bank Trust Company, National Association (as successor in interest to U.S. Bank National Association), as trustee.
  3. The Notes are unsecured obligations of the Company.
  4. Public offering price | 99.885% of the principal amount | 99.866% of the principal amount | 99.744% of the principal amount | 99.881% of the principal amount

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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