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AMZN 아마존 AMAZON COM INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-03-16
0001104659-26-028556 16:54 EDT
한국시간 2026-03-17 05:54 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

아마존, 8종 유로화 채권 발행 완료…총 발행액 €14.473 billion

  • 아마존은 2026년 3월 16일 8종의 유로화 표시 채권(2028년 만기 변동금리채, 2028년 만기 2.800% 채권, 2030년 만기 3.100% 채권, 2032년 만기 3.350% 채권, 2035년 만기 3.700% 채권, 2039년 만기 4.050% 채권, 2045년 만기 4.450% 채권, 2064년 만기 4.850% 채권)의 매각을 완료했다.
  • 이번 채권 발행의 총 공모가는 €14.473 billion이며, 인수 할인을 차감하고 발행 비용을 차감하기 전 기준 추정 순수익은 약 €14.447 billion이다.
  • 채권 발행은 2026년 2월 6일 제출된 Form S-3 등록명세서(File No. 333-293246)에 따라 이루어졌으며, 2012년 11월 29일자 사채관리계약(Indenture) 및 관련 보충계약에 따라 발행됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 아마존이 2026년 3월 16일에 완료한 유로화 표시 채권 8종의 발행 사실과 관련 첨부문서 목록을 담고 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용 계획이 포함되지 않았다.

Underwriting Agreement
증권 인수계약. 발행사와 인수회사(underwriter) 간에 체결하는 계약으로, 인수 조건과 절차를 규정한다.
Officers' Certificate
임원 확인서. 회사 임원이 채권 발행 조건 등 특정 사항을 확인하는 문서로, 사채관리계약(Indenture)에 따라 발행된다.
Indenture
사채관리계약. 채권 발행 조건과 발행사·수탁자(trustee)의 권리·의무를 규정하는 계약이다.
원문 발췌 4건
  1. On March 16, 2026, Amazon.com, Inc. (the “Company”) closed the sale of €1,750,000,000 aggregate principal amount of its floating rate notes due 2028 (the “Floating Rate Notes”), €1,250,000,000 aggregate principal amount of its 2.800% notes due 2028 (the “2028 Notes”), €2,000,000,000 aggregate principal amount of its 3.100% notes due 2030 (the “2030 Notes”), €2,250,000,000 aggregate principal amount of its 3.350% notes due 2032 (the “2032 Notes”), €2,500,000,000 aggregate principal amount of its 3.700% notes due 2035 (the “2035 Notes”), €2,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.050% notes due 2039 (the “2039 Notes”), €1,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.450% notes due 2045 (the “2045 Notes”), and €1,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.850% notes due 2064 (the “2064 Notes” and, together with the Floating Rate Notes, 2028 Notes, 2030 Notes, 2032 Notes, 2035 Notes, 2039 Notes, and 2045 Notes, the “Notes”) pursuant to an Underwriting Agreement dated March 11, 2026 (the “Underwriting Agreement”) among the Company and the several underwriters named therein.
  2. The aggregate public offering price of the Notes was €14.473 billion and the estimated net proceeds from the offering were approximately €14.447 billion, after deducting underwriting discounts from the public offering price and before deducting offering expenses payable by us.
  3. The sale of the Notes was registered under the Company’s registration statement on Form S-3 filed on February 6, 2026 (File No. 333-293246).
  4. The Notes were issued pursuant to an Indenture dated as of November 29, 2012 between the Company and Wells Fargo Bank, National Association, as trustee (the “Prior Trustee”), as amended and supplemented by Supplemental Indenture No. 1, dated as of April 13, 2022, among the Company, the Prior Trustee, and Computershare Trust Company, National Association, as successor trustee, together with the officers’ certificate dated as of March 16, 2026 issued pursuant thereto establishing the terms of each series of the Notes (the “Officers’ Certificate”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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