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AMZN 아마존 AMAZON COM INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-06-12
0001104659-26-073562 17:00 EDT
한국시간 2026-06-13 06:00 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

아마존, 캐나다 달러 표시 채권 5종 발행 완료

  • 아마존은 2026년 6월 12일, 2029년 만기 3.400% 채권 C$1,250,000,000, 2031년 만기 3.700% 채권 C$2,500,000,000, 2033년 만기 4.000% 채권 C$2,000,000,000, 2036년 만기 4.350% 채권 C$3,500,000,000, 2056년 만기 5.000% 채권 C$4,750,000,000 등 캐나다 달러 표시 채권 5종의 발행을 완료했다.
  • 이번 채권 발행의 총 공모가는 C$13.967 billion이며, 인수 할인을 차감한 추정 순수익은 약 C$13.934 billion이다.
  • 채권은 2012년 11월 29일자 신탁증서(Indenture)와 2022년 4월 13일자 보충 신탁증서, 그리고 2026년 6월 12일자 임원 증명서(officers' certificate)에 따라 발행됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 아마존이 2026년 6월 12일에 완료한 캐나다 달러 표시 채권 5종의 발행 사실과 관련 서류(인수계약서, 임원 증명서, 채권 양식, 법률의견서 등)를 첨부 문서로 제출했음을 알리는 내용이다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용 계획이 포함되지 않았다.

Underwriting Agreement
인수계약. 회사와 인수인(underwriters) 사이에 체결된, 채권 발행 조건과 인수 조건을 정한 계약이다.
Officers' Certificate
임원 증명서. 신탁증서에 따라 각 채권 시리즈의 구체적인 조건을 확정하는 문서다.
Indenture
신탁증서. 채권 발행 조건과 발행자·수탁자 간 권리 의무를 규율하는 계약 문서다.
원문 발췌 3건
  1. On June 12, 2026, Amazon.com, Inc. (the “Company”) closed the sale of C$1,250,000,000 aggregate principal amount of its 3.400% notes due 2029 (the “2029 Notes”), C$2,500,000,000 aggregate principal amount of its 3.700% notes due 2031 (the “2031 Notes”), C$2,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.000% notes due 2033 (the “2033 Notes”), C$3,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.350% notes due 2036 (the “2036 Notes”), and C$4,750,000,000 aggregate principal amount of its 5.000% notes due 2056 (the “2056 Notes” and, together with the 2029 Notes, the 2031 Notes, the 2033 Notes, and the 2036 Notes, the “Notes”) pursuant to an Underwriting Agreement dated June 8, 2026 (the “Underwriting Agreement”) among the Company and the several underwriters named therein.
  2. The aggregate public offering price of the Notes was C$13.967 billion and the estimated net proceeds from the offering were approximately C$13.934 billion, after deducting underwriting discounts from the public offering price and before deducting offering expenses payable by us.
  3. The Notes were issued pursuant to an Indenture dated as of November 29, 2012 between the Company and Wells Fargo Bank, National Association, as trustee (the “Prior Trustee”), as amended and supplemented by Supplemental Indenture No. 1, dated as of April 13, 2022, among the Company, the Prior Trustee, and Computershare Trust Company, National Association, as successor trustee, together with the officers’ certificate dated as of June 12, 2026 issued pursuant thereto establishing the terms of each series of the Notes (the “Officers’ Certificate”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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