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LLY 일라이 릴리 ELI LILLY & Co

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-05-20
0001193125-26-232707 16:30 EDT
한국시간 2026-05-21 05:30 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

일라이 릴리, 8개 시리즈 채권 발행 완료…순수익 약 $8.94 billion(약 89.4억 달러)

  • 일라이 릴리는 2026년 5월 20일 변동금리부 채권 2종(2028년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 2029년 만기 $500,000,000(약 5억 달러))과 고정금리부 채권 6종(2029년 만기 $750,000,000(약 7.5억 달러), 2031년 만기 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2033년 만기 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2036년 만기 $1,500,000,000(약 15억 달러), 2056년 만기 $1,750,000,000(약 17.5억 달러), 2066년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러))의 발행을 완료했다.
  • 인수할인 차감 후, 발행 비용 차감 전 기준 순수익은 약 $8.94 billion(약 89.4억 달러)이다.
  • 2028년 만기 변동금리부 채권은 Compounded SOFR + 0.350%, 2029년 만기 변동금리부 채권은 Compounded SOFR + 0.460%의 금리로 분기별 이자가 지급된다.

담은 것 이 8-K는 일라이 릴리가 2026년 5월 20일 완료한 채권 발행을 공시한다. 발행 조건, 인수계약, 만기·상환 조항, 그리고 관련 첨부 서류 목록을 담고 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용 계획이 포함되지 않았다.

Centessa Special Mandatory Redemption
센테사 인수(Centessa Acquisition)가 2027년 3월 31일 이후 일정 기한까지 완료되지 않거나 회사가 인수를 포기한다고 통보할 경우, 해당 채권을 원금의 101%에 이자를 더한 가격으로 조기 상환해야 하는 조항.
Compounded SOFR
미국 달러 무위험 기준금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)을 복리 방식으로 계산한 금리.
Underwriting Agreement
증권 발행 시 인수기관(언더라이터)과 발행사 간에 체결하는 계약으로, 인수 조건과 절차를 규정한다.
원문 발췌 4건
  1. On May 20, 2026, Eli Lilly and Company (the “Company”) completed its offering of $750,000,000 aggregate principal amount of its Floating Rate Notes due 2028 (the “2028 Floating Rate Notes”), $500,000,000 aggregate principal amount of its Floating Rate Notes due 2029 (the “2029 Floating Rate Notes” and, together with the 2028 Floating Rate Notes, the “Floating Rate Notes”), $750,000,000 aggregate principal amount of its 4.150% Notes due 2029 (the “2029 Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.375% Notes due 2031 (the “2031 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.650% Notes due 2033 (the “2033 Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.850% Notes due 2036 (the “2036 Notes”), $1,750,000,000 aggregate principal amount of its 5.600% Notes due 2056 (the “2056 Notes”) and $1,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.700% Notes due 2066 (the “2066 Notes” and, collectively with the 2029 Notes, the 2031 Notes, the 2033 Notes, the 2036 Notes and the 2056 Notes, the “Fixed Rate Notes,” and together with the Floating Rate Notes, the “Notes”).
  2. After deduction of underwriting discounts and before deduction of estimated offering expenses payable by the Company, net proceeds from the offering to the Company were approximately $8.94 billion.
  3. The Floating Rate Notes accrue interest at a floating rate, reset and payable quarterly, equal to Compounded SOFR (as defined in the accompanying form of officers’ certificate relating to the Floating Rate Notes) plus 0.350% (for the 2028 Floating Rate Notes) or 0.460% (for the 2029 Floating Rate Notes).
  4. In the event that (x) the Centessa Acquisition (as defined in the applicable Notes) is not consummated on or prior to the date that is five (5) business days after the later of (i) March 31, 2027 or (ii) any later date as the parties to the Centessa Agreement (as defined in the applicable Notes) may agree as the “Outside Date” thereunder or (y) the Company notifies the trustee in writing that it will not pursue the consummation of the Centessa Acquisition, the Company will be required to redeem the 2029 Floating Rate Notes, the 2029 Notes, the 2031 Notes, the 2033 Notes and the 2036 Notes (collectively, the “Centessa Mandatorily Redeemable Notes”) then outstanding (such redemption, the “Centessa Special Mandatory Redemption”) at a redemption price equal to 101% of the principal amount of such Centessa Mandatorily Redeemable Notes plus accrued and unpaid interest, if any, to, but excluding, the mandatory redemption date.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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