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AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 1.01 · 2.03 · 9.01 2026-08-17
0001193125-26-354029 12:05 EDT
한국시간 2026-08-18 01:05 KST
  • 1.01 주요 계약 체결
  • 2.03 채무 발생
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

AMD, $4.75 billion(약 47.5억 달러) 규모 선순위 채권 공모 완료

  • AMD는 2026년 8월 17일 총 $4.75 billion(약 47.5억 달러)(액면가 기준) 규모의 선순위 채권 공모를 마감했다. 2029년 만기 4.600% 채권 $1.25 billion(약 12.5억 달러), 2031년 만기 5.000% 채권 $1.50 billion(약 15억 달러), 2033년 만기 5.250% 채권 $1.00 billion(약 10억 달러), 2036년 만기 5.500% 채권 $1.00 billion(약 10억 달러)으로 구성된다.
  • 공모 순수익은 일반 기업 목적(부채 상환 포함)에 사용될 예정이다. 채권은 무담보 선순위 채무이며, 지배구조 변경 사건 발생 시 보유자는 원금의 101%에 경과이자를 더한 가격에 매수를 요구할 수 있다.
  • 인수계약은 2026년 8월 13일 체결됐으며, 바클레이즈 캐피탈, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리, 웰스파고 증권이 공동 대표 인수인으로 참여했다. 공모가는 2029년물 99.889%, 2031년물 99.921%, 2033년물 99.919%, 2036년물 99.757%다.

담은 것 이 8-K 보고서는 AMD가 4개 트랜치로 구성된 선순위 채권 공모를 마감했음을 알리는 문서다. 채권의 만기·이자율·상환 조건, 인수계약 및 사채관리계약의 주요 내용과 관련 첨부 서류 목록을 담고 있다.

담지 않은 것 채권 공모의 순수익 규모와 구체적인 부채 상환 대상은 명시되지 않았다.

Senior Notes
선순위 채권. 회사가 파산하거나 청산될 때 다른 후순위 채권보다 먼저 상환받을 권리가 있는 무담보 채권이다.
Underwriting Agreement
인수계약. 발행회사와 인수인이 채권의 매입·재판매 조건을 정하는 계약이다.
Change of Control Triggering Event
지배구조 변경 사건. 회사의 최대주주 변경이나 합병 등으로 경영권이 바뀌는 사건을 말하며, 발생 시 채권 보유자는 조기 상환을 요구할 수 있다.
원문 발췌 5건
  1. On August 17, 2026 (the “Closing Date”), Advanced Micro Devices, Inc. (the “Company”) closed its public offering (the “Offering”) of $4.75 billion aggregate principal amount of senior notes, consisting of $1.25 billion aggregate principal amount of its 4.600% Senior Notes due 2029 (the “2029 Notes”), $1.50 billion aggregate principal amount of its 5.000% Senior Notes due 2031 (the “2031 Notes”), $1.00 billion aggregate principal amount of its 5.250% Senior Notes due 2033 (the “2033 Notes”) and $1.00 billion aggregate principal amount of its 5.500% Senior Notes due 2036 (the “2036 Notes,” and together with the 2029 Notes, the 2031 Notes and the 2033 Notes, the “Notes”).
  2. The Company intends to use the net proceeds from the Offering for general corporate purposes, which may include the repayment of debt.
  3. The purchase and sale of the Notes was made pursuant to an Underwriting Agreement (the “Underwriting Agreement”), dated August 13, 2026, with Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and Wells Fargo Securities, LLC, as representatives of the several underwriters named therein (collectively, the “Underwriters”), pursuant to which the Notes were issued and sold to the Underwriters, severally and not jointly, for resale at a public offering price of 99.889% of the aggregate principal amount of the 2029 Notes, 99.921% of the aggregate principal amount of the 2031 Notes, 99.919% of the aggregate principal amount of the 2033 Notes and 99.757% of the aggregate principal amount of the 2036 Notes.
  4. The 2029 Notes mature on August 17, 2029 and bear interest at a rate of 4.600% per annum; the 2031 Notes mature on August 17, 2031 and bear interest at a rate of 5.000% per annum; the 2033 Notes mature on August 17, 2033 and bear interest at a rate of 5.250% per annum; and the 2036 Notes mature on August 17, 2036 and bear interest at a rate of 5.500% per annum. The Notes are the Company’s general unsecured senior obligations.
  5. Upon the occurrence of a Change of Control Triggering Event with respect to a series of Notes, unless the Company has given notice to redeem such series of Notes, each holder of Notes of such series will have the right to require that the Company purchase all or a portion of such holder’s Notes of such series, for cash, at a purchase price equal to 101% of the principal amount thereof plus accrued and unpaid interest, if any, on the amount purchased to, but excluding, the date of purchase.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-17

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