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WMT 월마트 Walmart Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-04-30
0001193125-26-194086 07:54 EDT
한국시간 2026-04-30 20:54 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

월마트, 5종 채권 $4,245,848,500(약 42.46억 달러) 규모 발행…4월 30일 인수 예정

  • 월마트는 2026년 4월 27일 체결한 가격결정계약(Pricing Agreement)에 따라 5종의 신규 채권을 발행한다. 발행 규모는 변동금리부 채권 2029년 만기 $350,000,000(약 3.5억 달러), 4.000% 채권 2029년 만기 $650,000,000(약 6.5억 달러), 4.150% 채권 2031년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러), 4.450% 채권 2033년 만기 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 4.750% 채권 2036년 만기 $1,000,000,000(약 10억 달러)이다.
  • 채권의 공모 총액은 인수할인과 거래비용 차감 전 $4,245,848,500(약 42.46억 달러)이며, 인수할인 차감 후 거래비용 차감 전 순수익은 $4,230,348,500(약 42.3억 달러)이다. 인수인은 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권 USA, 바클레이즈 캐피탈, HSBC 증권(USA), US 뱅코프 인베스트먼트 등이다.
  • 각 신규 채권은 월마트의 선순위 무담보 채무로, 다른 선순위 무담보 채무와 동일한 순위를 가진다. 채권 발행·매매는 2026년 4월 30일에 완료될 예정이다.

담은 것 이 8-K 보고서는 월마트가 5종의 신규 채권을 발행하는 내용을 담고 있다. 채권 발행 조건과 관련 계약서, 법적 의견서 등이 첨부 문서로 제출되었다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용처가 포함되지 않았다.

Pricing Agreement
채권 발행 조건을 확정하는 계약
Underwriting Agreement
인수계약
Floating Rate Notes
변동금리부 채권
원문 발췌 4건
  1. Walmart Inc., a Delaware corporation (the “Company”), and Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Barclays Capital Inc., HSBC Securities (USA) Inc. and U.S. Bancorp Investments, Inc., acting for themselves and as representatives of the other several underwriters named in Schedule I to the Pricing Agreement (as defined below) (collectively, the “Underwriters”), have entered into a Pricing Agreement, dated April 27, 2026 (the “Pricing Agreement”), pursuant to which, subject to the satisfaction of the conditions set forth therein, the Company has agreed to sell to the Underwriters, and the Underwriters have agreed to purchase from the Company, $350,000,000 aggregate principal amount of the Company’s Floating Rate Notes Due 2029 (the “Floating Rate Notes”), $650,000,000 aggregate principal amount of the Company’s 4.000% Notes Due 2029 (the “2029 Notes”), $1,000,000,000 aggregate principal amount of the Company’s 4.150% Notes Due 2031 (the “2031 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of the Company’s 4.450% Notes Due 2033 (the “2033 Notes”) and $1,000,000,000 aggregate principal amount of the Company’s 4.750% Notes Due 2036 (the “2036 Notes” and, collectively with the Floating Rate Notes, the 2029 Notes, the 2031 Notes and the 2033 Notes, the “Notes”).
  2. The Notes will be sold to the public at an aggregate price of $4,245,848,500 before underwriting discounts and transaction expenses allocable to the sale of the Notes. The aggregate net proceeds to the Company from the sale of the Notes, after underwriting discounts, but before transaction expenses allocable to the sale of the Notes, will be $4,230,348,500.
  3. The Notes of each New Series will be senior, unsecured debt securities of the Company and will rank equally with each other and with all of the other senior, unsecured debt obligations of the Company.
  4. The material terms of the Notes are described in the Company’s prospectus supplement dated April 27, 2026, which relates to the offer and sale of the Notes (the “Prospectus Supplement”), and the Company’s prospectus dated December 4, 2023, which relates to the offer and sale from time to time of an indeterminate amount of the Company’s debt securities, including the Notes (the “Prospectus”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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