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ABBV 애브비 AbbVie Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2025-02-19
0001104659-25-015015 09:22 EST
한국시간 2025-02-19 23:22 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

애브비, 4종 선순위채 발행…차환 및 일반 기업 목적

  • 애브비는 2025년 2월 18일 인수계약을 체결하고, 2028년 만기 4.650% 선순위채 $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 2030년 만기 4.875% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2035년 만기 5.2000% 선순위채 $1,000,000,000(약 10억 달러), 2055년 만기 5.600% 선순위채 $750,000,000(약 7.5억 달러) 등 총 4종의 선순위채를 발행·매도하기로 했다.
  • 이번 발행의 순수익은 인수 할인 차감 후 약 $3.98 billion(약 39.8억 달러)으로 예상되며, 애브비는 이를 보유 현금과 함께 2025년 만기 도래하는 기존 채권 3종(3.600% 2025년 만기 $3.750 billion(약 37.5억 달러), 3.800% 2025년 만기 $2.890 billion(약 28.9억 달러), Allergan Funding SCS 3.800% 2025년 만기 $130.225 million(약 1.302억 달러))의 상환·매입 등에 사용하거나 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
  • 채권 매각의 종결은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2025년 2월 26일에 이뤄질 예정이다.

담은 것 이 8-K 공시는 애브비가 4종의 선순위채를 발행하기로 한 인수계약 체결 사실과, 발행 조건 및 예상 순수익의 사용 계획을 알리는 문서다. 또한 관련 인수계약서가 첨부 문서로 포함되어 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행 이후의 자금 사용 내역이나 회사의 실적 전망은 포함되지 않았다.

Underwriting Agreement
인수계약. 증권 발행 시 인수인이 발행회사로부터 증권을 인수하여 재매각하는 조건을 정한 계약이다.
Senior Notes
선순위채. 회사가 발행한 채권 중 변제 순위가 후순위채보다 높은 일반 채권을 뜻한다.
Tender Offer
공개매수. 회사가 발행한 기존 채권을 보유자로부터 일정 가격에 사들이는 제안을 말한다.
원문 발췌 3건
  1. On February 18, 2025, AbbVie Inc. (“AbbVie”) entered into an underwriting agreement (the “Underwriting Agreement”) with BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. and Mizuho Securities USA LLC, acting for themselves and as representatives of the several underwriters named in Schedule II therein (collectively, the “Underwriters”), pursuant to which AbbVie agreed to issue and sell to the Underwriters $1,250,000,000 in aggregate principal amount of its 4.650% senior notes due 2028 (the “2028 Notes”), $1,000,000,000 in aggregate principal amount of its 4.875% senior notes due 2030 (the “2030 Notes”), $1,000,000,000 in aggregate principal amount of its 5.2000% senior notes due 2035 (the “2035 Notes”) and $750,000,000 in aggregate principal amount of its 5.600% senior notes due 2055 (the “2055 Notes” and, together with the 2028 Notes, the 2030 Notes and the 2035 Notes, the “Notes”).
  2. The net proceeds from the sale of the Notes, after deducting the underwriting discounts and before estimated offering expenses, are expected to be approximately $3.98 billion. AbbVie intends to use these net proceeds, together with cash on hand, (a) to repurchase, redeem, satisfy and discharge, defease, make a tender offer for, or otherwise repay at maturity (i) all of its 3.600% senior notes due 2025, which have a stated maturity date of May 14, 2025, in an aggregate outstanding principal amount of $3.750 billion, and/or (ii) all of its 3.800% senior notes due 2025, which have a stated maturity date of March 15, 2025, in an aggregate outstanding principal amount of $2.890 billion, and/or (iii) all of the 3.800% senior notes due 2025 of Allergan Funding SCS (formerly known as Actavis Funding SCS), which have a stated maturity date of March 15, 2025, in an aggregate principal amount of $130.225 million, and, in each case, to pay any premium and accrued and unpaid interest in respect thereof, and/or (b) for general corporate purposes.
  3. The closing of the sale of the Notes is expected to occur on February 26, 2025, subject to customary closing conditions.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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