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NVDA 엔비디아 NVIDIA CORP

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-06-18
0001193125-26-275783 16:00 EDT
한국시간 2026-06-19 05:00 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

엔비디아, 7개 트랜치 채권 발행 완료

  • 엔비디아는 2026년 6월 18일, 7개 트랜치로 구성된 채권 발행을 완료했다. 트랜치는 4.250% 2028년 만기 $3,500,000,000(약 35억 달러), 4.350% 2029년 만기 $3,500,000,000(약 35억 달러), 4.500% 2031년 만기 $4,000,000,000(약 40억 달러), 4.750% 2033년 만기 $3,500,000,000(약 35억 달러), 4.950% 2036년 만기 $4,000,000,000(약 40억 달러), 5.550% 2046년 만기 $3,000,000,000(약 30억 달러), 5.625% 2056년 만기 $3,500,000,000(약 35억 달러)이다.
  • 이번 발행은 2026년 6월 15일자 인수계약에 따라 진행됐으며, 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건(J.P. Morgan Securities LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 공동 대표 인수기관을 맡았다.
  • 채권은 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)가 수탁자로 있는 2016년 9월 16일자 기본 신탁계약과 2026년 6월 18일자 임원증서에 따라 발행됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 엔비디아가 2026년 6월 18일 완료한 대규모 채권 발행 사실과 관련 계약 및 첨부 서류를 알리는 문서다. 발행 조건, 인수기관, 신탁계약 구조가 본문에 명시되어 있다.

담지 않은 것 이번 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용처는 이번 공시에 포함되지 않았다.

채권(Notes)
기업이 자본시장에서 자금을 조달하기 위해 발행하는 채무증권. 만기와 이자율이 정해져 있으며, 발행 시점에 원금을 받고 만기에 원금과 이자를 상환한다.
인수계약(Underwriting Agreement)
채권 발행을 대가로 인수기관이 회사와 체결하는 계약. 인수기관은 채권을 일괄 인수한 뒤 투자자에게 재판매하는 역할을 한다.
신탁계약(Indenture)
채권 발행 조건과 발행인·수탁자 간 권리 의무를 규정하는 기본 계약. 이번 건은 2016년 체결된 기본 신탁계약에 2026년 임원증서를 더해 적용됐다.
원문 발췌 3건
  1. On June 18, 2026, NVIDIA Corporation (the “Company”) completed an offering of $3,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.250% Notes due 2028 (the “2028 Notes”), $3,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.350% Notes due 2029 (the “2029 Notes”), $4,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.500% Notes due 2031 (the “2031 Notes”), $3,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.750% Notes due 2033 (the “2033 Notes”), $4,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.950% Notes due 2036 (the “2036 Notes”), $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.550% Notes due 2046 (the “2046 Notes”) and $3,500,000,000 aggregate principal amount of its 5.625% Notes due 2056 (the “2056 Notes” and, together with the 2028 Notes, the 2029 Notes, the 2031 Notes, the 2033 Notes, the 2036 Notes, and the 2046 Notes, the “Notes”).
  2. In connection with the issuance of the Notes, the Company entered into an Underwriting Agreement dated as of June 15, 2026 (the “Underwriting Agreement”) with Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC, as representatives of the several underwriters listed in Schedule I to the Underwriting Agreement.
  3. The Notes were issued pursuant to an Indenture with Computershare Trust Company, N.A., as successor to Wells Fargo Bank, National Association, as trustee, dated as of September 16, 2016 (the “Base Indenture”), as supplemented by an Officers’ Certificate, dated as of June 18, 2026 (the “Officers’ Certificate” and, together with the Base Indenture, the “Indenture”).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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