아마존, $17.5 billion(약 175억 달러) 규모 선지급 인출식 대출 시설 계약 체결

아마존은 2026년 6월 8일 시티은행(Citibank N.A.)을 행정대리인으로 하는 대주단과 $17.5 billion(약 175억 달러) 규모의 선순위 무담보 선지급 인출식 대출 시설(DDTL Facility) 계약을 체결했다.
대출 시설의 인출 약정은 2026년 9월 30일까지이며, 대출 만기는 인출일로부터 3년이다. 대출금은 일반 기업 목적에 사용된다.
대출 이자는 회사 선택에 따라 대체기준금리(Alternate Base Rate)에 마진 0%를 더하거나, Term SOFR 금리에 신용등급에 따라 0.625%~0.875%의 마진을 더한 변동금리가 적용된다. 계약에는 재무약정(financial covenants)은 포함되지 않았다.

담은 것 이 8-K 공시는 아마존이 체결한 $17.5 billion(약 175억 달러) 규모의 선지급 인출식 대출 계약(DDTL Credit Agreement)의 주요 조건을 알리는 문서다. 계약서 전문은 첨부문서(EX-10.1)로 제출됐다.

담지 않은 것 이번 공시에는 대출 실행(인출) 여부나 실제 차입 금액은 포함되지 않았다.

Delayed Draw Term Loan: 계약 체결 시점에 전액을 인출하지 않고, 일정 기간 내에 필요할 때 나누어 인출할 수 있는 조건부 대출. 이 건은 2026년 9월 30일까지 인출 가능하다.
Term SOFR: 미국 달러화 단기 자금 조달 비용을 반영하는 기준금리. 이 계약에서는 이 금리에 신용등급별 마진을 더해 대출 금리를 정한다.
Financial Covenant: 차주가 재무 상태를 일정 수준으로 유지해야 한다는 계약 조건. 이번 계약에는 포함되지 않았다.

원문 발췌 5건

On June 8, 2026, Amazon.com, Inc. (the “Company”), Citibank N.A., as administrative agent, and the lenders party thereto entered into a term loan agreement (the “DDTL Credit Agreement”). The DDTL Credit Agreement provides the Company with a $17.5 billion senior unsecured delayed draw term loan credit facility (the “DDTL Facility”).
Commitments to provide the DDTL Facility will expire on September 30, 2026 unless fully borrowed prior to such date. The maturity date of any loans borrowed under the DDTL Facility is the three-year anniversary of the date that the loans under the DDTL Facility are borrowed.
Delayed draw term loans will bear interest, at the Company’s option, at either (i) a floating rate per annum equal to a base rate (the “Alternate Base Rate”) plus an applicable margin or (ii) a per annum rate equal to a term SOFR rate (the “Term SOFR Rate”) plus an applicable margin. The applicable margin applicable to outstanding balances under the DDTL Credit Agreement for Alternate Base Rate loans is 0% and the applicable margin for Term SOFR Rate loans will range from 0.625% to 0.875%, based on the Company’s credit ratings.
Borrowings under the DDTL Facility will be used for general corporate purposes.
The DDTL Credit Agreement contains customary representations and warranties, covenants, and events of default, but does not contain financial covenants.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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