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ABBV 애브비 AbbVie Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 8.01 · 9.01 2026-03-04
0001104659-26-023534 16:59 EST
한국시간 2026-03-05 06:59 KST
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

애브비, 7개 시리즈 선순위채 공모 완료…총액은 $750,000,000(약 7.5억 달러)~$1,500,000,000(약 15억 달러) 규모

  • 애브비는 2026년 3월 4일, 사전에 발표된 기관투자자 대상 공모를 완료했다. 발행액은 변동금리채(2028년 만기) $750,000,000(약 7.5억 달러), 3.775% 선순위채(2028년) $1,500,000,000(약 15억 달러), 4.125% 선순위채(2031년) $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 4.400% 선순위채(2033년) $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 4.750% 선순위채(2036년) $1,500,000,000(약 15억 달러), 5.550% 선순위채(2056년) $1,250,000,000(약 12.5억 달러), 5.650% 선순위채(2066년) $500,000,000(약 5억 달러)로 구성된다.
  • 변동금리채와 2028년 만기 선순위채는 2028년 3월 3일에, 나머지 시리즈는 해당 연도의 3월 15일에 만기가 도래한다. 이 채권들은 무담보·비후순위 채무로, 애브비의 기존 및 향후 무담보·비후순위 채무와 동순위로 지급된다.
  • 애브비는 각 시리즈에 대해 특정 시점(Par Call Date) 이전에는 관행적인 메이크홀(make-whole) 상환가격으로, 이후에는 원금의 100%에 경과이자를 더한 가격으로 조기상환할 수 있다.

담은 것 이 8-K 공시는 애브비가 2026년 3월 4일 완료한 7개 시리즈 선순위채 공모의 조건(만기, 이자율, 상환권, 담보 제한 등)을 정리한 것이다. 관련 사채신탁계약(Indenture) 및 보충계약, 채권 양식, 법률의견서 등이 첨부로 포함된다.

담지 않은 것 이번 공모로 조달한 자금의 구체적인 사용처는 이번 공시에 포함되지 않았다.

make-whole redemption price
조기상환 시 투자자가 받을 이자를 만기까지 보전해주는 방식으로 계산한 상환가격. 이자율 하락 시 원금보다 높게 책정된다.
Par Call Date
이 날짜 이후에는 채권을 액면가(원금 100%)에 조기상환할 수 있는 시점. 이전에는 메이크홀 가격으로 상환해야 한다.
unsecured, unsubordinated obligations
담보가 없고 다른 후순위 채무보다 우선순위가 같거나 높은 채무. 회사가 파산할 때 일반 채권과 동등한 지급 순위를 가진다.
원문 발췌 4건
  1. On March 4, 2026, AbbVie Inc. (“AbbVie”) completed its previously announced underwritten public offering (the “Notes Offering”) of $750,000,000 aggregate principal amount of its senior floating rate notes due 2028 (the “Floating Rate Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 3.775% senior notes due 2028 (the “2028 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.125% senior notes due 2031 (the “2031 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of its 4.400% senior notes due 2033 (the “2033 Notes”), $1,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.750% senior notes due 2036 (the “2036 Notes”), $1,250,000,000 aggregate principal amount of its 5.550% senior notes due 2056 (the “2056 Notes”) and $500,000,000 aggregate principal amount of its 5.650% senior notes due 2066 (the “2066 Notes” and, together with the 2028 Notes, the 2031 Notes, the 2033 Notes, the 2036 Notes and the 2056 Notes, the “Fixed Rate Notes” and, together with the Floating Rate Notes, the “Notes”).
  2. The Floating Rate Notes and the 2028 Notes will mature on March 3, 2028. All other series of Notes will mature on March 15 of the applicable year. The Notes are unsecured, unsubordinated obligations of AbbVie and will rank equally in right of payment with all of AbbVie’s existing and future unsecured, unsubordinated indebtedness, liabilities and other obligations.
  3. AbbVie may optionally redeem (i) the 2028 Notes in whole or in part at any time; (ii) the 2031 Notes in whole or in part at any time prior to February 15, 2031 (the “2031 Par Call Date”); (iii) the 2033 Notes in whole or in part at any time prior to January 15, 2033 (the “2033 Par Call Date”); (iv) the 2036 Notes in whole or in part at any time prior to December 15, 2035 (the “2036 Par Call Date”); (v) the 2056 Notes in whole or in part at any time prior to September 15, 2055 (the “2056 Par Call Date”); and (vi) the 2066 Notes in whole or in part at any time prior to September 15, 2065 (the “2066 Par Call Date” and, together with the 2031 Par Call Date, the 2033 Par Call Date, the 2036 Par Call Date and the 2056 Par Call Date, collectively, the “Par Call Dates”), each at a customary “make-whole” redemption price calculated in a manner set forth in the applicable Notes.
  4. The Indenture contains customary terms and covenants, including limitations on AbbVie’s ability and the ability of certain of its subsidiaries to incur liens securing funded indebtedness and on AbbVie’s ability to consolidate or merge with or into, or convey, transfer or lease its properties and assets substantially as an entirety to any person.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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