엑슨모빌 자회사 XTO, 3종 선순위채 전액 조기상환 통지

엑슨모빌홀딩스의 전액 자회사인 XTO에너지가 2026년 8월 28일, 2036년 만기 6.10% 선순위채, 2037년 만기 6.75% 선순위채, 2038년 만기 6.375% 선순위채 등 3종 채권의 전액 상환을 통지했다.
상환일은 2026년 9월 27일이며, 상환가는 채권 원금의 100%에 메이크-홀 금액(Make-Whole Amount)과 상환일까지의 미지급 이자를 더한 금액이다.
상환 대상 채권의 미상환 원금 합계는 2036년 만기 채권 $174,435,000(약 1.744억 달러), 2037년 만기 채권 $252,384,000(약 2.524억 달러), 2038년 만기 채권 $199,725,000(약 1.997억 달러)이다.

담은 것 이 8-K 공시는 자회사 XTO에너지가 발행한 3종 선순위채 전액을 조기상환한다는 통지와 각 상환통지서(첨부 EX-99.1~99.3)를 담고 있다. 상환 조건과 절차, 세금 신고 관련 안내가 첨부 문서에 포함되어 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 상환 재원 조달 방식이나 회사의 재무 상태에 대한 설명이 포함되지 않았다.

원문 발췌 5건

On August 28, 2026, XTO Energy Inc. (“XTO”), a Delaware corporation and a wholly-owned subsidiary of ExxonMobil Holdings Corporation, a Texas corporation (the “Company”), issued notices (the “Redemption Notices”) to holders of XTO’s 6.10% Senior Notes due 2036 (the “2036 Notes”), 6.75% Senior Notes due 2037 (the “2037 Notes”) and 6.375% Senior Notes due 2038 (the “2038 Notes” and together with the 2036 Notes and the 2037 Notes, the “Notes”) calling for redemption (the “Redemption”) of all outstanding Notes.
On September 27, 2026, (the “Redemption Date”), all then-outstanding Notes will be repurchased for cash at a price (the “Redemption Price”) equal to 100% of the principal amount of the Notes plus the Make-Whole Amount (as defined in the Redemption Notices), together with accrued and unpaid interest to the Redemption Date.
As of the date of this notice (this “Redemption Notice”), $174,435,000 aggregate principal amount of the Notes are issued and outstanding.
As of the date of this notice (this “Redemption Notice”), $252,384,000 aggregate principal amount of the Notes are issued and outstanding.
As of the date of this notice (this “Redemption Notice”), $199,725,000 aggregate principal amount of the Notes are issued and outstanding.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-29

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