골드만삭스, 3건 채권 발행 관련 8-K 제출

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골드만삭스가 2026년 7월 21일 Form S-3 선반등록(File No. 333-284538)에 따라 3건의 채권을 발행했다.
발행 채권은 $3,500,000,000(약 35억 달러) 규모 5.240% 고정/변동금리 2032년 만기, $3,500,000,000(약 35억 달러) 규모 5.655% 고정/변동금리 2037년 만기, $3,000,000,000(약 30억 달러) 규모 6.215% 고정/변동금리 2057년 만기 채권이다.
이번 8-K에는 채권 발행과 관련해 설리번 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell LLP)의 법적 의견서(Exhibit 5.1)와 동의서(Exhibit 23.1)가 첨부됐다.

담은 것 이 공시는 골드만삭스가 2026년 7월 21일 발행한 3건의 채권과 관련해 법적 의견서 및 동의서를 첨부한 8-K 보고서다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행의 구체적인 용도나 자금 운용 계획이 포함되지 않았다.

Fixed/Floating Rate Notes: 고정금리와 변동금리가 결합된 채권으로, 일정 기간 고정금리가 적용된 후 이후에는 변동금리가 적용되는 구조의 채권
shelf registration statement: 선출등록제도로, 기업이 미리 증권 발행을 등록해 두고 필요할 때마다 추가 등록 없이 증권을 발행할 수 있게 하는 제도
8-K: 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 현재 보고서로, 투자자에게 중요한 사건이 발생했을 때 회사가 제출하는 공시 문서

원문 발췌 6건

Exhibits are filed herewith in connection with the issuance of the following debt securities by The Goldman Sachs Group, Inc. (the “Company”) on July 21, 2026 pursuant to the Company’s shelf registration statement on Form S-3 (File No. 333-284538) (as amended, the “Registration Statement”):
• | $3,500,000,000 5.240% Fixed/Floating Rate Notes due 2032 (the “2032 Fixed/Floating Rate Securities”)
• | $3,500,000,000 5.655% Fixed/Floating Rate Notes due 2037 (the “2037 Fixed/Floating Rate Securities”)
• | $3,000,000,000 6.215% Fixed/Floating Rate Notes due 2057 (the “2057 Fixed/Floating Rate Securities” and, together with the 2032 Fixed/Floating Rate Securities and the 2037 Fixed/Floating Rate Securities, the “Securities”)
5.1 | Opinion of Sullivan & Cromwell LLP relating to the Securities.
23.1 | Consent of Sullivan & Cromwell LLP (included as part of Exhibit 5.1).

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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