브로드컴, 채무증권 현금 공개매수 개시

브로드컴이 6월 11일 보도자료를 내고 일부 채무증권에 대한 현금 공개매수(캐시 텐더 오퍼)를 시작했다고 밝혔다.
매수 대상은 6종의 시니어 노트로, 누적 매수 가격 상한(이자 지급분 제외)은 $2.5 billion(약 25억 달러)이다.
공개매수는 6월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 초기 결제일은 6월 18일로 예상된다. 딜러 매니저로는 바클레이즈 캐피털과 씨티그룹 글로벌 마켓이, 텐더·정보 에이전트로는 D.F. King & Co.가 각각 선임됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 브로드컴이 특정 채무증권을 현금으로 매수하는 공개매수 개시를 알리는 보도자료를 첨부 문서(Exhibit 99.1)로 포함한 것이다. 공개매수 조건, 일정, 대상 증권 내역이 담겨 있다.

담지 않은 것 각 시리즈 노트에 적용될 최종 매수 대가(Total Consideration)는 이번 공시에 포함되지 않았다.

원문 발췌 5건

On June 11, 2026, Broadcom Inc. issued a press release announcing the launch of cash tender offers for certain of its debt securities.
The Notes offered to be purchased in the Offers, in the order of acceptance priority, are the 4.926% Senior Notes due 2037; 4.900% Senior Notes due 2038; 5.050% Senior Notes due 2030; 5.200% Senior Notes due 2032; 5.150% Senior Notes due 2031 and 4.900% Senior Notes due 2032 (collectively, the “Notes”) for the consideration described below, up to an aggregate purchase price, excluding the Accrued Coupon Payment, of $2.5 billion (the “Consideration Cap Amount”).
The Offers are scheduled to expire on the Expiration Date, which is 5:00 p.m., New York City time, on June 17, 2026, unless extended or earlier terminated.
The Initial Settlement Date will be the first business day after the Expiration Date and is expected to be June 18, 2026.
Broadcom has retained Barclays Capital Inc. and Citigroup Global Markets Inc. to act as dealer managers (the “Dealer Managers”) for the Offers. D.F. King & Co., Inc. will act as the Tender and Information Agent for the Offers.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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