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GOOGL 알파벳 A GOOG 알파벳 C Alphabet Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 1.01 · 3.03 · 5.03 · 9.01 2026-06-05
0001193125-26-259830 16:52 EDT
한국시간 2026-06-06 05:52 KST
  • 1.01 주요 계약 체결
  • 3.03 증권 보유자 권리의 중대 변경
  • 5.03 정관 변경·회계연도 변경
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

알파벳, 6.25% 의무전환우선주 시리즈 A·B 각 167,500,000주 예탁주 발행 및 캡콜 거래 체결

  • 알파벳은 2026년 6월 2일 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리를 인수인 대표로 하는 인수계약을 체결하고, 6.25% 시리즈 A 의무전환우선주를 기초로 한 예탁주 167,500,000주와 시리즈 B 의무전환우선주를 기초로 한 예탁주 167,500,000주를 각각 발행·매도하기로 했다. 각 시리즈의 청산 우선권(liquidation preference)은 주당 $1,000.00이다.
  • 인수인들은 2026년 6월 3일 초과배정(over-allotment) 옵션을 전부 행사해 각 시리즈당 추가로 25,000,000주씩을 인수했고, 두 예탁주 발행은 모두 2026년 6월 5일에 마감(close)됐다.
  • 알파벳은 예탁주 발행 가격 결정(6월 2일) 및 초과배정 옵션 행사(6월 3일)와 연계해, 전환 시 발생할 희석을 줄이기 위한 캡콜 거래(Capped Call Transactions)를 장외에서 체결했다. 시리즈 A 캡콜의 상한가(cap price)는 주당 $532.6704, 시리즈 B 캡콜의 상한가는 주당 $527.7974로 각각 시작된다.

담은 것 이 8-K 공시는 알파벳이 6.25% 시리즈 A·B 의무전환우선주를 기초로 한 예탁주 발행을 완료하고, 이와 연계한 캡콜 거래를 체결했으며, 관련 정관 변경(우선주 권리 설정)을 반영한 내용을 담고 있다.

Mandatory Convertible Preferred Stock
의무전환우선주. 일정 시점에 자동으로 보통주로 전환되는 우선주를 말한다.
Depositary Shares
예탁주. 우선주 1주의 일부 지분을 나타내는 증서로, 이번 건에서는 우선주 1주의 1/20 지분을 나타낸다.
Capped Call Transactions
캡콜 거래. 우선주 전환 시 발생할 수 있는 보통주 희석을 줄이기 위해 회사가 장외에서 매입하는 콜옵션 거래로, 상한가(cap price)가 설정되어 있다.
Liquidation Preference
청산 우선권. 회사 청산 시 보통주보다 우선적으로 지급받는 금액을 말한다.
원문 발췌 6건
  1. On June 2, 2026, Alphabet Inc. (“Alphabet” or the “Company”) entered into an underwriting agreement (the “Underwriting Agreement”) with Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, and Morgan Stanley & Co. LLC as the representatives of the respective underwriters under such agreement, pursuant to which Alphabet agreed to issue and sell (1) 167,500,000 series A depositary shares (the “Series A Depositary Shares”), each representing a 1/20th interest in a share of 6.25% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, liquidation preference $1,000.00 per share, par value $0.001 per share (the “Series A Preferred Stock” and such offering, the “Series A Depositary Shares Offering”) and (2) 167,500,000 series B depositary shares (the “Series B Depositary Shares” and together with the Series A Depositary Shares, the “Depositary Shares”), each representing a 1/20th interest in a share of 6.25% Series B Mandatory Convertible Preferred Stock, liquidation preference $1,000.00 per share, par value $0.001 per share (the “Series B Preferred Stock” and together with the Series A Preferred Stock, the “Preferred Stock” and such offering, the “Series B Depositary Shares Offering” and together with the Series A Depositary Shares Offering, the “Depositary Shares Offerings”).
  2. Pursuant to the Underwriting Agreement, Alphabet granted the respective Underwriters of each Depositary Shares Offering an option to purchase up to an additional 25,000,000 Depositary Shares of such series within a 13-day period beginning on, and including, the date Alphabet first issues the Depositary Shares, solely to cover over-allotments, if any. On June 3, 2026, the Underwriters exercised each option in full.
  3. The Depositary Shares Offerings each closed on June 5, 2026.
  4. On June 2, 2026, in connection with the pricing of the respective Depositary Shares Offerings, and on June 3, 2026 in connection with the Underwriters’ exercise of the over-allotment options to purchase additional Depositary Shares, Alphabet entered into privately negotiated capped call transactions (the “Capped Call Transactions”) with one or more of the underwriters or their respective affiliates and/or other financial institutions (the “Option Counterparties”).
  5. The cap price of the Series A Capped Calls will initially be $532.6704 per share of Class A Common Stock, and the cap price of the Series B Capped Calls will initially be $527.7974 per share of Class C Capital Stock in each case, subject to certain adjustments under the terms of the relevant Capped Call Transactions.
  6. Unless earlier converted, each outstanding share of Series A Preferred Stock will automatically convert for settlement on or about May 15, 2029, into between 2.2520 and 2.8160 shares of Class A Common Stock (and, correspondingly, each Series A Depositary Share will automatically convert into between 0.1126 and 0.1408 shares of Class A Common Stock), subject to customary anti-dilution adjustments, determined based on the average volume-weighted average price of the Class A Common Stock over the 20 consecutive trading day period beginning on, and including, the 21st scheduled trading day prior to May 15, 2029.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07 · 원문 일부만 입력됨

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