오늘의 공시 미국 SEC 공시를 한국어로

GOOGL 알파벳 A GOOG 알파벳 C Alphabet Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 1.01 · 3.03 · 5.03 · 9.01 2026-06-05
0001193125-26-259830 16:52 EDT
한국시간 2026-06-06 05:52 KST
  • 1.01 주요 계약 체결
  • 3.03 증권 보유자 권리의 중대 변경
  • 5.03 정관 변경·회계연도 변경
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

알파벳, 6.25% 의무전환우선주 예탁주식 167,500,000주씩 발행 완료

  • 알파벳은 2026년 6월 2일 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리를 인수인으로 하는 인수계약을 체결하고, 6.25% 시리즈 A 의무전환우선주를 기초로 한 예탁주식 167,500,000주와 6.25% 시리즈 B 의무전환우선주를 기초로 한 예탁주식 167,500,000주를 발행·매도하기로 했다. 각 예탁주식은 우선주 1주의 1/20 지분을 나타내며, 우선주 청산가치는 주당 $1,000.00이다.
  • 인수인들은 초과배정(over-allotment)을 위해 각 시리즈별 최대 25,000,000주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 2026년 6월 3일 전액 행사했고, 두 예탁주식 발행은 모두 2026년 6월 5일 마감됐다.
  • 알파벳은 예탁주식 발행 가격 결정과 관련해 2026년 6월 2일과 6월 3일, 인수인 또는 그 계열사 등과 캡콜 거래(Capped Call Transactions)를 체결했다. 시리즈 A 캡콜의 상한가는 클래스 A 보통주 주당 $532.6704, 시리즈 B 캡콜의 상한가는 클래스 C 자본주 주당 $527.7974로 각각 시작된다.

담은 것 이 8-K 공시는 알파벳이 6.25% 시리즈 A·B 의무전환우선주(각각 클래스 A 보통주와 클래스 C 자본주로 전환)를 기초로 한 예탁주식 발행을 완료하고, 이와 연계해 체결한 캡콜 거래의 조건, 그리고 우선주 발행에 따른 증권 보유자 권리의 변경(Item 3.03)과 정관 변경(Item 5.03)을 담고 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 우선주 발행으로 조달한 자금의 구체적 사용처가 포함되지 않았다.

의무전환우선주
일정 기간 후 또는 특정 조건 충족 시 보통주로 자동 전환되는 우선주. 이번 건은 2029년 5월 15일경 자동 전환된다.
예탁주식
우선주 1주를 예탁기관에 맡기고 그 지분(이 경우 1/20)에 대한 권리를 표시하는 증서. 소액 투자자가 우선주에 간접 투자할 수 있게 한다.
캡콜 거래
회사가 전환으로 인한 주식 희석을 줄이기 위해 금융기관과 체결하는 장외 파생상품. 주가가 일정 수준(상한가)을 넘으면 회사가 이익을 받는 구조다.
초과배정 옵션
인수인이 수요가 많을 경우 당초 물량 외에 추가로 주식을 매수할 수 있는 옵션. 이번 건은 전액 행사됐다.
원문 발췌 6건
  1. On June 2, 2026, Alphabet Inc. (“Alphabet” or the “Company”) entered into an underwriting agreement (the “Underwriting Agreement”) with Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, and Morgan Stanley & Co. LLC as the representatives of the respective underwriters under such agreement, pursuant to which Alphabet agreed to issue and sell (1) 167,500,000 series A depositary shares (the “Series A Depositary Shares”), each representing a 1/20th interest in a share of 6.25% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, liquidation preference $1,000.00 per share, par value $0.001 per share (the “Series A Preferred Stock” and such offering, the “Series A Depositary Shares Offering”) and (2) 167,500,000 series B depositary shares (the “Series B Depositary Shares” and together with the Series A Depositary Shares, the “Depositary Shares”), each representing a 1/20th interest in a share of 6.25% Series B Mandatory Convertible Preferred Stock, liquidation preference $1,000.00 per share, par value $0.001 per share (the “Series B Preferred Stock” and together with the Series A Preferred Stock, the “Preferred Stock” and such offering, the “Series B Depositary Shares Offering” and together with the Series A Depositary Shares Offering, the “Depositary Shares Offerings”).
  2. Pursuant to the Underwriting Agreement, Alphabet granted the respective Underwriters of each Depositary Shares Offering an option to purchase up to an additional 25,000,000 Depositary Shares of such series within a 13-day period beginning on, and including, the date Alphabet first issues the Depositary Shares, solely to cover over-allotments, if any. On June 3, 2026, the Underwriters exercised each option in full.
  3. The Depositary Shares Offerings each closed on June 5, 2026.
  4. The cap price of the Series A Capped Calls will initially be $532.6704 per share of Class A Common Stock, and the cap price of the Series B Capped Calls will initially be $527.7974 per share of Class C Capital Stock in each case, subject to certain adjustments under the terms of the relevant Capped Call Transactions.
  5. Unless earlier converted, each outstanding share of Series A Preferred Stock will automatically convert for settlement on or about May 15, 2029, into between 2.2520 and 2.8160 shares of Class A Common Stock (and, correspondingly, each Series A Depositary Share will automatically convert into between 0.1126 and 0.1408 shares of Class A Common Stock), subject to customary anti-dilution adjustments, determined based on the average volume-weighted average price of the Class A Common Stock over the 20 consecutive trading day period beginning on, and including, the 21st scheduled trading day prior to May 15, 2029.
  6. Unless earlier converted, each outstanding share of Series B Preferred Stock will automatically convert for settlement on or about May 15, 2029, into between 2.2740 and 2.8420 shares of Class C Capital Stock (and, correspondingly, each Series B Depositary Share will automatically convert into between 0.1137 and 0.1421 shares of Class C Capital Stock), subject to customary anti-dilution adjustments, determined based on the average volume-weighted average price of the Class C Capital Stock over the 20 consecutive trading day period beginning on, and including, the 21st scheduled trading day prior to May 15, 2029.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

이 종목의 다른 공시

이 사이트의 모든 내용은 SEC에 공시된 공개 자료를 AI가 요약한 것으로, 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. AI 요약은 오류를 포함할 수 있으니 반드시 원문을 확인하세요. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.