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GOOGL 알파벳 A GOOG 알파벳 C Alphabet Inc.

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 1.01 · 7.01 · 8.01 · 9.01 2026-06-04
0001193125-26-257724 17:07 EDT
한국시간 2026-06-05 06:07 KST
  • 1.01 주요 계약 체결
  • 7.01 Regulation FD 공시
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

알파벳, $84.75 billion(약 847.5억 달러) 규모 자본 조달 확정…버크셔 $10 billion(약 100억 달러) 사모 참여

  • 알파벳은 6월 1일 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리와 최대 $40 billion(약 400억 달러) 규모의 ATM(장내 매도) 주식 분배 계약을 체결했다. ATM 프로그램 매각은 2026년 3분기에 시작될 예정이다.
  • 6월 2일 체결된 인수계약에 따라 알파벳은 Class A 주식 25,459,689주를 주당 $355.1982에, Class C 주식 25,459,689주를 주당 $351.8018에 발행·매도한다. 인수인에게는 초과배정 옵션으로 각 3,818,953주가 부여됐고, 6월 3일 전량 행사됐다.
  • 버크셔해서웨이 계열사와의 사모 계약으로 Class A 주식 14,212,035주(주당 약 $351.81)와 Class C 주식 14,359,656주(주당 약 $348.20)를 매각해 총 $10 billion(약 100억 달러)의 조달액을 확보했다. 전체 자본 조달 규모는 $84.75 billion(약 847.5억 달러)으로, 앞서 발표한 $80 billion(약 800억 달러)에서 증액됐다.

담은 것 이 8-K 공시는 알파벳이 AI 인프라 투자 자금 마련을 위해 진행하는 대규모 자본 조달(ATM 프로그램, 공모, 사모) 관련 계약 체결과 가격 확정 사실을 담고 있다. 공시에는 ATM 주식 분배 계약, 인수계약, 버크셔해서웨이와의 사모 매매 계약 내용과 함께 관련 보도자료가 첨부로 포함됐다.

ATM Offering
시장가격으로 수시로 주식을 매도하는 장내 매도 프로그램
Mandatory Convertible Preferred Stock
일정 기간 후 보통주로 강제 전환되는 우선주
Depositary Shares
우선주에 대한 비례적 권리를 나타내는 예탁주식
Over-allotment Option
수요 초과 시 인수인이 추가로 주식을 매입할 수 있는 옵션
원문 발췌 6건
  1. On June 1, 2026, Alphabet Inc. (“Alphabet” or the “Company”) entered into an equity distribution agreement (the “Equity Distribution Agreement”) with Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, and Morgan Stanley & Co. LLC (each, a “Manager” and collectively, the “Managers”), under which the Company may offer and sell, from time to time in its sole discretion, up to $40 billion of shares of Class A Common Stock and Class C Capital Stock (together, the “Shares”), through an “at-the-market” offering program (the “ATM Offering”).
  2. On June 2, 2026, the Company entered into an underwriting agreement (the “Underwriting Agreement”) with Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC as the representatives (the “Representatives”) of the underwriters (the “Underwriters”), pursuant to which the Company agreed to issue and sell 25,459,689 shares of Class A Common Stock, $0.001 par value (“Class A Common Stock”) at a price of 355.1982 per share, and 25,459,689 shares of Class C Capital Stock, $0.001 par value (“Class C Capital Stock”) at a price of 351.8018 per share (such offering, the “Stock Offering”).
  3. On June 1, 2026, the Company entered into a securities purchase agreement (the “Purchase Agreement”) with an affiliate of Berkshire Hathaway Inc. (“Berkshire Hathaway”) for the sale of 14,212,035 shares of Class A Common Stock at a price per share of approximately $351.81 and 14,359,656 shares of Class C Capital Stock at a price per share of approximately $348.20 (collectively, the “Private Placement Shares”), for gross proceeds of $10 billion.
  4. Alphabet priced concurrent underwritten public offerings of 25,459,689 shares of Class A Common Stock at a public offering price of $355.1982 per share, 25,459,689 shares of Class C Capital Stock at a public offering price of $351.8018 per share, 167,500,000 Series A depositary shares, each representing a 1/20th interest in a share of newly issued 6.25% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock at a public offering price of $50 per share, and 167,500,000 Series B depositary shares, each representing a 1/20th interest in a share of newly issued 6.25% Series B Mandatory Convertible Preferred Stock at a public offering price of $50 per share.
  5. The gross proceeds of these offerings, together with potential gross proceeds of Alphabet’s previously announced $40 billion at-the-market offering program for the sale of Class A Common Stock and Class C Capital Stock over time, and concurrent $10 billion private placement, represent a total equity raise of $84.75 billion. The equity capital raise was upsized from the previously announced total equity raise of $80 billion.
  6. Alphabet intends to use the net proceeds from the concurrent underwritten public offerings and the concurrent private placement for general corporate purposes, including capital expenditures to scale AI infrastructure and global compute.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07 · 원문 일부만 입력됨

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