JP모건, 6.100% 고정금리 리셋 비누적 우선주 Series PP 30만 주 발행

JP모건은 2026년 5월 7일, 액면가 주당 $1.00, 청산가 주당 $10,000인 6.100% 고정금리 리셋 비누적 우선주 Series PP 300,000주를 발행했다. 이 주식은 주당 10분의 1 지분을 나타내는 예탁주식 3,000,000주에 대한 예탁증서로 예치됐다.
회사는 2026년 5월 6일 델라웨어주 국무장관에게 Series PP 우선주의 권리·우선권·특권·제한사항을 규정하는 정관변경증서(Certificate of Designations)를 제출했으며, 제출 즉시 효력이 발생했다.
회사는 2026년 4월 30일자 인수계약에 따라 JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC) 등 인수인들을 통해 300,000주(예탁주식 3,000,000주)의 발행·판매를 완료했다. 이번 공모는 Form S-3 등록명세서(File No. 333-285537)에 따라 이루어졌다.

담은 것 이 8-K 공시는 JP모건이 새로 발행한 6.100% 고정금리 리셋 비누적 우선주 Series PP의 발행 조건과 관련 정관 변경, 그리고 해당 우선주 및 예탁주식의 적법성에 대한 법률의견서 등 첨부 서류를 담고 있다.

담지 않은 것 이번 공시에는 Series PP 우선주의 배당률이 향후 리셋될 때 적용될 구체적인 기준(스프레드 등)이 명시되지 않았다.

Non-Cumulative Preferred Stock: 비누적 우선주. 배당을 지급하지 못한 기간이 있어도 그 배당이 이후에 누적되어 지급되지 않는 우선주.
Fixed-Rate Reset: 고정금리 리셋. 발행 후 일정 기간 동안 고정금리가 적용되고, 이후 특정 시점에 금리가 재설정되는 조건.
Depositary Shares: 예탁주식. 우선주 1주를 예탁기관에 예치하고 그 지분을 쪼개 발행하는 주식으로, 소액 투자자가 우선주에 투자할 수 있게 한다.
Liquidation Preference: 청산 우선권. 회사 청산 시 보통주보다 먼저 지급받을 수 있는 금액.

원문 발췌 3건

On May 7, 2026, JPMorgan Chase & Co. (the “Company”) issued 300,000 shares (the “Shares”) of the Company’s 6.100% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Preferred Stock, Series PP, par value of $1.00 per share and with a liquidation preference of $10,000 per share (the “Series PP Preferred Stock”), which Shares were deposited against delivery of depositary receipts (the “Depositary Receipts”) evidencing 3,000,000 depositary shares (the “Depositary Shares”), each representing a one-tenth interest in a Share, issued by Computershare Inc., as depositary.
On May 6, 2026, the Company filed a Certificate of Designations, Powers, Preferences and Rights with the Secretary of State of the State of Delaware, establishing the rights, preferences, privileges, qualifications, restrictions and limitations relating to the Series PP Preferred Stock (the “Certificate of Designations”). The Certificate of Designations became effective with the Secretary of State of the State of Delaware upon filing.
On May 7, 2026, the Company completed the issuance and sale of 300,000 Shares, which Shares were deposited against delivery of Depositary Receipts evidencing 3,000,000 Depositary Shares, pursuant to an Underwriting Agreement, dated April 30, 2026, among the Company, J.P. Morgan Securities LLC and the other several underwriters named therein.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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