골드만삭스, 캐나다 달러 표시 채권 2건 발행 관련 8-K 제출

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골드만삭스가 2026년 3월 5일 Form S-3 선반등록(File No. 333-284538)에 따라 캐나다 달러 표시 채권 2건을 발행했다.
발행 채권은 CAD1,750,000,000 규모 3.641% 고정/변동금리부 2032년 만기 채권과 CAD1,000,000,000 규모 4.340% 고정/변동금리부 2037년 만기 채권이다.
이번 8-K에는 채권 조건을 담은 증서(Exhibit 4.1, 4.2)와 Sullivan & Cromwell LLP의 법적 의견서(Exhibit 5.1) 및 동의서(Exhibit 23.1)가 첨부됐다.

담은 것 이 공시는 골드만삭스가 2026년 3월 5일 발행한 두 건의 캐나다 달러 표시 채권과 관련해 8-K Item 9.01에 따라 관련 증서와 법적 의견서를 첨부한 문서다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행으로 조달한 자금의 구체적 사용처가 포함되지 않았다.

Fixed/Floating Rate Notes: 고정금리와 변동금리가 결합된 채권으로, 일정 기간 고정금리를 적용한 뒤 이후 변동금리로 전환되는 조건의 채권
Shelf Registration Statement: 기업이 미리 증권신고서를 제출해 두고, 이후 수시로 증권을 발행할 수 있게 하는 제도
Incorporated by Reference: 별도 문서를 첨부하는 대신 이미 제출된 문서의 내용을 참조로 인용하는 방식

원문 발췌 4건

Exhibits are filed herewith in connection with the issuance of the following debt securities by The Goldman Sachs Group, Inc. (the “Company”) on March 5, 2026 pursuant to the Company’s shelf registration statement on Form S-3 (File No. 333-284538) (as amended, the “Registration Statement”):
• | CAD1,750,000,000 3.641% Fixed/Floating Rate Notes due 2032 (the “2032 Fixed/Floating Rate Securities”)
• | CAD1,000,000,000 4.340% Fixed/Floating Rate Notes due 2037 (the “2037 Fixed/Floating Rate Securities” and together with the 2032 Fixed/Floating Rate Securities, the “Securities”)
The following exhibits are filed as part of this Current Report on Form 8-K and Exhibits 4.1, 4.2, 5.1 and 23.1 are incorporated by reference into the Registration Statement as exhibits thereto:

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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