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ORCL 오라클 ORACLE CORP

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 1.01 · 3.03 · 5.03 · 9.01 2026-02-05
0001193125-26-039344 16:01 EST
한국시간 2026-02-06 06:01 KST
  • 1.01 주요 계약 체결
  • 3.03 증권 보유자 권리의 중대 변경
  • 5.03 정관 변경·회계연도 변경
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

오라클, 6.50% 시리즈 D 의무전환우선주 100,000,000주 발행

  • 오라클은 2026년 2월 2일 인수계약을 체결하고, 6.50% 시리즈 D 의무전환우선주(주당 청산가 $100,000.00, 액면가 주당 $0.01) 1주당 1/2,000 지분을 나타내는 예탁주식 100,000,000주를 발행·매도하기로 했다. 이 예탁주식 발행은 2026년 2월 5일에 종결되었다.
  • 의무전환우선주는 청산가 $100,000 기준 연 6.50%의 배당이 누적되며, 2026년 4월 15일부터 2029년 1월 15일까지 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 이사회가 선언할 때 지급된다. 조기 전환되지 않는 한, 각 의무전환우선주는 최종 평균 기간의 마지막 거래일 다음 영업일에 보통주 499.8126주에서 624.7657주로 자동 전환된다.
  • 오라클의 청산·해산 시 의무전환우선주 보유자는 주당 $100,000의 청산 우선권과 미지급 누적 배당금을 지급받을 자격이 있으며, 이는 채권자와 우선주 보유자에게 지급된 후, 보통주를 포함한 후순위 주식 보유자보다 먼저 지급된다.

담은 것 이 8-K 공시는 오라클이 6.50% 시리즈 D 의무전환우선주 발행을 위한 인수계약 체결, 관련 예탁계약 및 정관 변경(우선주 권리 설정)을 보고하는 문서다. 또한 이번 발행과 관련된 첨부 문서(인수계약, 정관 변경 증서, 예탁계약 등)를 제출한다.

담지 않은 것 이번 공시에는 이번 발행으로 조달한 자금의 구체적인 사용 계획이 포함되지 않았다.

의무전환우선주
일정 조건이 충족되면 자동으로 보통주로 전환되는 우선주. 이 경우 2029년 1월 15일 이후 특정 기간의 평균 주가에 따라 전환 주식 수가 결정된다.
예탁주식
우선주 1주를 예탁기관에 맡기고 그 지분을 나타내는 증서. 이번 건에서는 우선주 1주당 1/2,000 지분을 나타내는 예탁주식을 발행했다.
청산 우선권
회사 청산 시 보통주보다 먼저 지급받을 수 있는 금액. 이번 우선주는 주당 $100,000의 청산 우선권이 있다.
원문 발췌 5건
  1. On February 2, 2026, Oracle Corporation, a Delaware corporation (“Oracle”) entered into an underwriting agreement (the “Underwriting Agreement”) with BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. and J.P. Morgan Securities LLC, as representatives of the several underwriters named therein, pursuant to which Oracle agreed to issue and sell 100,000,000 depositary shares (the “Depositary Shares”), each representing a 1/2,000th interest in a share of Oracle’s 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, liquidation preference $100,000.00 per share, par value $0.01 per share (the “Mandatory Convertible Preferred Stock” and such offering, the “Depositary Shares Offering”).
  2. The Depositary Shares Offering closed on February 5, 2026.
  3. The Mandatory Convertible Preferred Stock will accumulate dividends (which may be paid in cash or, subject to certain limitations, in shares of Common Stock or in any combination of cash and Common Stock) at an annual rate of 6.50% on the liquidation preference thereof, which is $100,000 per share, payable when, as and if declared by the Board of Directors of Oracle, or an authorized committee thereof, on January 15, April 15, July 15 and October 15 of each year, commencing on, and including, April 15, 2026 and ending on, and including, January 15, 2029.
  4. Unless earlier converted, each outstanding share of Mandatory Convertible Preferred Stock will automatically convert on the second business day immediately following the last trading day of the Final Averaging Period (as defined below) into between 499.8126 and 624.7657 shares of Common Stock (and, correspondingly, each Depositary Share will automatically convert into between 0.2499 and 0.3124 shares of Common Stock), subject to customary anti-dilution adjustments.
  5. In addition, in the event of Oracle’s voluntary or involuntary liquidation, winding-up or dissolution, each holder of Mandatory Convertible Preferred Stock will be entitled to receive a liquidation preference in the amount of $100,000 per share of the Mandatory Convertible Preferred Stock, plus an amount equal to accumulated and unpaid dividends on the shares to, but excluding, the date fixed for liquidation, winding-up or dissolution to be paid out of Oracle’s assets available for distribution to its stockholders, after satisfaction of liabilities owed to Oracle’s creditors and holders of any senior stock and before any payment or distribution is made to holders of junior stock, including the Common Stock.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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