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ORCL 오라클 ORACLE CORP

FORM 8-K RECEIVED
ITEM 1.01 · 8.01 · 9.01 2026-02-04
0001193125-26-037840 17:20 EST
한국시간 2026-02-05 07:20 KST
  • 1.01 주요 계약 체결
  • 8.01 기타 사건
  • 9.01 재무제표 및 첨부문서

한국어 요약

오라클, 최대 $20.0 billion(약 200억 달러) ATM 프로그램 체결 및 $25 billion(약 250억 달러) 규모 사채 발행

  • 오라클은 2026년 2월 2일, BofA증권, 씨티그룹글로벌마켓, 도이치방크증권, 골드만삭스, JP모건증권을 판매대리인으로 하여 총 판매대금 최대 $20.0 billion(약 200억 달러) 규모의 보통주를 시장가격으로 판매하는 ATM(At-The-Market) 발행 프로그램 계약을 체결했다.
  • 오라클은 2026년 2월 4일, 2029년 만기 변동금리부 사채 $500,000,000(약 5억 달러), 2029년 만기 4.550% 사채 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2031년 만기 4.950% 사채 $3,500,000,000(약 35억 달러), 2033년 만기 5.350% 사채 $3,000,000,000(약 30억 달러), 2036년 만기 5.700% 사채 $5,000,000,000(약 50억 달러), 2046년 만기 6.550% 사채 $2,250,000,000(약 22.5억 달러), 2056년 만기 6.700% 사채 $5,000,000,000(약 50억 달러), 2066년 만기 6.850% 사채 $2,750,000,000(약 27.5억 달러) 등 총 $25 billion(약 250억 달러) 규모의 사채 발행을 완료했다.
  • 사채 발행 순수익은 일반 기업 목적(자본적 지출, 차입금 상환, 향후 투자 또는 인수, 보통주 현금배당 또는 자사주 매입 등)에 사용될 예정이다.

담은 것 이 8-K 공시는 오라클이 체결한 ATM 주식판매 계약(Item 1.01)과 $25 billion(약 250억 달러) 규모의 사채 발행 완료(Item 8.01)를 알리는 문서다. 판매대리인 수수료는 각 매출 총액의 최대 0.50%다.

담지 않은 것 이번 공시에는 ATM 프로그램을 통한 실제 주식 매도 내역이나 사채 발행의 구체적 자금 사용 계획은 포함되지 않았다.

ATM Offering
시장가격 발행 프로그램. 회사가 사전에 등록된 증권을 시장 가격으로 수시로 판매하는 방식이다.
Equity Distribution Agreement
주식 분배 계약. 회사와 판매대리인 간에 ATM 방식으로 주식을 판매하기로 하는 계약이다.
Notes
사채. 회사가 발행한 채무증권으로, 이자 지급과 원금 상환 의무가 있다.
Sales Agents
판매대리인. 회사를 대신하여 주식을 시장에 판매하는 역할을 하는 금융기관이다.
원문 발췌 4건
  1. On February 2, 2026, Oracle Corporation, a Delaware corporation (“Oracle”) entered into an equity distribution agreement (the “Equity Distribution Agreement”) with BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC and J.P. Morgan Securities LLC, as sales agents, to sell shares of common stock, par value $0.01 per share, of Oracle (the “Common Stock”) having aggregate sales proceeds of up to $20.0 billion (the “Shares”), from time to time, through an “at-the-market” offering program (the “ATM Offering”).
  2. On February 4, 2026, Oracle consummated the issuance and sale of $500,000,000 aggregate principal amount of its Floating Rate Notes due 2029, $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 4.550% Notes due 2029, $3,500,000,000 aggregate principal amount of its 4.950% Notes due 2031, $3,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.350% Notes due 2033, $5,000,000,000 aggregate principal amount of its 5.700% Notes due 2036, $2,250,000,000 aggregate principal amount of its 6.550% Notes due 2046, $5,000,000,000 aggregate principal amount of its 6.700% Notes due 2056 and $2,750,000,000 aggregate principal amount of its 6.850% Notes due 2066 (collectively, the “Notes”), pursuant to an underwriting agreement dated February 2, 2026 among Oracle and BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. and J.P. Morgan Securities LLC, as representatives of the several underwriters named therein (the “Notes Offering”).
  3. The net proceeds of the Notes Offering will be used for general corporate purposes, which may include capital expenditures, repayment of indebtedness, future investments or acquisitions and payment of cash dividends on or repurchases of Common Stock.
  4. The Equity Distribution Agreement provides that the Sales Agents will be entitled to compensation for their services in the form of a commission of up to 0.50% of the aggregate gross proceeds from each sale of the Shares, and Oracle has agreed to reimburse the Sales Agents for certain specified expenses.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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