펩시코, 유로화 선순위채 4종 총 €2.5 billion 발행

펩시코는 2028년 만기 변동금리채 €500,000,000, 2034년 만기 3.300% 선순위채 €650,000,000, 2038년 만기 3.700% 선순위채 €850,000,000, 2047년 만기 4.150% 선순위채 €500,000,000 등 총 4종의 유로화 채권 발행을 발표했다.
이번 발행으로 펩시코는 인수 할인과 발행 비용을 차감한 후 약 €2,482 million의 순수익을 얻었으며, 자금은 일반 기업 목적과 상업어음 상환에 사용될 예정이다.
이 채권들은 펩시코의 무담보 채무로, 다른 모든 무담보 선순위 채무와 동등한 지위를 가진다.

담은 것 이 8-K 공시는 펩시코가 2026년 2월 4일 발표한 유로화 표시 선순위채 4종의 발행 조건과 발행일(2026년 2월 11일), 순수익, 자금 사용 목적, 관련 계약 및 첨부 서류를 보고하는 문서다.

담지 않은 것 이번 공시에는 채권 발행 외에 펩시코의 실적이나 사업 전망에 관한 내용은 포함되지 않았다.

make-whole call: 조기상환 시 투자자가 받을 이자를 보전해주는 조건부 조기상환 조항으로, 발행자가 시장 금리보다 높은 보상금을 지급하고 채권을 조기 상환할 수 있는 권리다.
EURIBOR: 유로화 단기 금리의 기준이 되는 지표금리로, 이 공시의 변동금리채 이자율 산정에 사용된다.

원문 발췌 4건

On February 4, 2026, PepsiCo, Inc. (“PepsiCo”) announced an offering of €500,000,000 aggregate principal amount of its Floating Rate Notes due 2028 (the “2028 Floating Rate Notes”), €650,000,000 aggregate principal amount of its 3.300% Senior Notes due 2034 (the “2034 Notes”), €850,000,000 aggregate principal amount of its 3.700% Senior Notes due 2038 (the “2038 Notes”) and €500,000,000 aggregate principal amount of its 4.150% Senior Notes due 2047 (the “2047 Notes,” and together with the 2028 Floating Rate Notes, 2034 Notes and 2038 Notes, the “Notes”).
PepsiCo received net proceeds of approximately €2,482 million, after deducting underwriting discounts and estimated offering expenses payable by PepsiCo. The net proceeds will be used for general corporate purposes, including the repayment of commercial paper.
The Notes were issued on February 11, 2026 pursuant to an Indenture (the “Indenture”) dated as of February 12, 2024 between PepsiCo and U.S. Bank Trust Company, National Association, as Trustee.
The Notes are unsecured obligations of PepsiCo and rank equally with all of PepsiCo’s other unsecured senior indebtedness.

원문

생성 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 · 2026-08-07

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